Der chinesische Goldmarkt boomt weiterhin. Die Goldverkäufe im Mai stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent, die Verkäufe von 50g Barren haben sich nahezu verdoppelt. Lt. CNTV dürfte zunehmend Geld aus dem Immobiliensektor in den Goldsektor fließen. Wir zeigen uns  bezüglich des chinesischen Häusermarktes besorgt, der Immobilienboom hat jedoch klar in andere Ausprägungen als in den USA oder auch Südeuropa, nachdem ein Großteil mit

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Im Flaggschiff der deutschen Mainstream-Medien, der FAZ, wurde kürzlich ein interessanter Artikel veröffentlicht über die Frage, ob in der heutigen Zeit ein klassischer Goldstandard oder ein Bimetallismus überhaupt noch denkbar bzw. möglich ist. Natürlich kommt man dort zum Schluss, dass Edelmetalle in der heutigen Moderne ihre Funktion als Geld verloren haben. Gründe dafür werden im Beitrag zwar genannt, entsprechen aber nicht meiner Auffassung zum Thema Geldpolitik, worauf ich hier ein wenig eingehen möchte.

Dass die FAZ sich als Medium mit enormer Breitenwirkung natürlich gegen Gold und Silber als Zahlungsmittel ausspricht bzw. aussprechen muss, dürfte sich weitgehend von selbst verstehen. Sicher hat auch ein Goldstandard seine negativen Seiten, die positiven überwiegen aber durchaus. Einige der Sichtweisen der FAZ kann man so nicht ganz stehen lassen. Im Folgenden einige Beispiele.

Die FAZ schreibt:

Das typische Geldsystem kombinierte zuvor über Jahrhunderte Gold und Silber in einem festen Austauschverhältnis – der Bimetallismus. Das Problem dabei war, dass sich der Wert der beiden Edelmetalle änderte. Floss etwa durch die Entdeckung neuer Vorkommen mehr Gold nach Europa, wurde Silber relativ wertvoller. Da unter einem bimetallischen Standard Bürger ihr Gold in eine fixe Menge Silber umtauschen können, wird das Ungleichgewicht schnell zum Problem. Liegt die von der staatlichen Münze versprochene Menge über dem Knappheitsverhältnis auf dem freien Markt, dann tauschen schnell viele Menschen ihr Gold in Silber um.

Das Problem des Bimetallismus war nicht der schwankende Preis von Gold und Silber, sondern die hier erwähnten staatlichen Versprechungen. Die Festlegung eines stabilen Wertverhältnisses ist wirtschaftlich unrealistisch. Verschiedene Metalle lassen sich eben nicht über einen längeren Zeitraum zu gleichen Preisen erzeugen, da sich fortwährend die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Das Verhältnis von Gold zu Silber schwankte in der Geschichte in der Regel zwischen 1:4 und 1:100. Staatliche Festlegung von Preisen hat mit einem freien Markt nichts zu tun und überhaupt haben Regierungen einen freien Markt nicht zu manipulieren.

Die FAZ schreibt:

Der Goldstandard erscheint heute attraktiv, weil er einen Großteil der Wirtschaft auf Autopilot schaltet. Doch das funktioniert nur dann gut, wenn die Voraussetzungen dafür an den Arbeits- und Produktmärkten gegeben sind. Länder, die Gold verlieren (etwa weil sie mehr Güter importieren, als sie exportieren), müssen die Preise und Löhne senken, also ihre Wettbewerbsfähigkeit über eine Art von innerer Abwertung wiedergewinnen. Doch das ist alles andere als einfach. Wer will sich schon das Gehalt kürzen lassen? (…) Im Regelfall gilt: Löhne und Preise sind fest und nicht so schnell zu ändern.

Es scheint schon fest in die Köpfe der Akademikerschicht indoktriniert worden zu sein: Eine Rezession gilt es mit allen Mitteln zu bekämpfen. “Mit allen Mitteln” soll heißen, dass die Allgemeinheit mit ihrem Einkommen und ihrem Vermögen dafür aufzukommen hat. Da der durchschnittliche Bürger aber nicht ohne Weiteres einen geringeren Lohn akzeptiert, muss das Geld, in welchem der Lohn ausbezahlt wird, entwertet werden. Geldentwertung funktioniert nicht im Goldstandard, darum “benötigen” wir ungedecktes Geld, dessen Wert willkürlich (nach unten) schwankt. Eine Geldentwertung kommt einer Lohnkürzung gleich, es tut aber nicht so weh, da der Bürger es nicht sofort merkt. Heute wird übrigens das volle Programm praktiziert: Lohnkürzung (“Dumping”), Steuererhöhungen und Geldentwertung.

Die FAZ schreibt:

Der Goldstandard funktionierte deshalb gut, weil sich vor 1914 Arbeitskraft so handeln ließ, wie man es ansonsten mit Tomaten tut. Wenn ein Land abwerten musste, konnten die Löhne sinken. In einer Welt mit Gewerkschaften und langfristigen Arbeitsverträgen ist das nicht möglich. Dann wird aus dem Goldstandard schnell ein Problem, das viele Menschen arbeitslos macht.

Im Prinzip geschieht heute genau das selbe: Arbeitskraft wird “wie Tomaten gehandelt” (Personalvermittlungen) und die Reallöhne sinken. Die Menschen erachten es heutzutage als normal, dass der Eintrittspreis für das Hallenbad Jahr für Jahr steigt, ebenso der Preis für den Wocheneinkauf, für die Krankenversicherung und für die Tankfüllung. Das Problem ist hier also nicht der Goldstandard, sondern der Betrug am Verbraucher und Steuerzahler. Was würden Sie sagen, wenn alle Preise im Supermarkt über Jahre gleich blieben, aber Ihr Einkommen kontinuierlich fiele? Sie fühlten sich bestohlen, doch im Grunde geschieht genau das unter dem Schleier von Teuerung und Steuererhöhungen. Die Einkommen steigen zwar auch, aber weniger schnell als die Preise (siehe z.B. hier). Auf diesem Wege wird die Enteignung besser verschleiert.

Die FAZ schreibt:

Schon in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zeigte sich, wie verheerend der Goldstandard in einer modernen Arbeitswelt sein kann. Im 1. Weltkrieg hatten sich alle Kombattanten vom Gold verabschiedet; die Inflation schnellte nach oben. Um zum Gold zurückzukehren, war eine massive Anpassung nötig, die in Amerika und Großbritannien die Arbeitslosigkeit schnell auf zweistellige Werte steigen ließ. Damals geißelte John Maynard Keynes den Goldstandard als „barbarous relic“, als barbarisches Überbleibsel einer überholten Wirtschaftswelt.

Erstens: Tatsächlich ist das angebliche Zitat von Keynes, Gold sei ein barbarisches Relikt eine Fälschung. Keynes schrieb 1923 viel mehr: “In Wahrheit ist der Gold Standard bereits ein barbarisches Relikt”. Dabei erläuterte Keynes nur den geldpolitischen Zustand des Goldstandards im Jahr 1923 in der Überschuldungskrise nach dem Weltkrieg.

Zweitens: Sehr wichtig ist genau dieser Satz: “Im 1. Weltkrieg hatten sich alle Kombattanten vom Gold verabschiedet; die Inflation schnellte nach oben.” Die Finanzierung eines modernen Hightech-Krieges ist unter einem Goldstandard schlichtweg nicht möglich. Unter der Beibehaltung des Goldstandards hätten weder der 1. noch der 2. Weltkrieg, der Vietnamkrieg, die Kriege der USA gegen den Irak wie auch jeder andere moderne Krieg finanziert werden können. Alle diese Kriege wurden und werden letztendlich mit der Vermögensentwertung durch die Ausweitung der Geldmenge von der Bevölkerung bezahlt. In einem Goldstandard hätten diese Kriege den raschen Staatsbankrott jedes beteiligten Staates bedeutet und möglicherweise zig-Millionen Menschen das Leben gerettet.

Dem Goldstandard die Schuld für die Gräueltaten des 20. Jahrhunderts in die Schuhe zu schieben ist in meinen Augen also nichts anderes als klassische Geschichtsfälschung.

Die FAZ schreibt:

Länder wie Deutschland setzten unter dem „Hungerkanzler“ Brüning auf die Strategie der inneren Abwertung, um an Wettbewerbskraft zu gewinnen. Die Folgen – Millionenarbeitslosigkeit und politische Radikalisierung – sind bekannt. England entschied sich gegen die Politik des immer enger geschnallten Gürtels und verabschiedete sich überraschend schnell und schmerzlos vom Gold. Tatsächlich zeigte sich, dass die Weltwirtschaftskrise überall dort besonders schmerzhaft war, wo man allzu lange am Goldstandard festhielt. (…) Fehlt der „Wechselkurs-Airbag“, muss verlorene Wettbewerbskraft durch sinkende Löhne und Preise gewonnen werden.

Untragbare Reparationszahlungen aufgrund des verlorenen 1. Weltkrieges versetzten die deutsche Wirtschaft in einen Schockzustand, der in einer Hyperinflation (= unkontrollierte Papiergeld-Mengenausweitung) endete. Nach dem Staatsbankrott und der anschließenden Währungsreform vom November 1923 wurden die Goldmünzen des Kaiserreichs mit dem Gesetz vom 30. August 1924 ausdrücklich wieder als gesetzliches Zahlungsmittel im Rahmen der neuen Rentenmark bzw. Reichsmark zugelassen. Sie blieben formal gesetzliche Zahlungsmittel bis 1938, als die Regierung sie außer Kurs setzte und vorschrieb, sie der Reichsbank zum Ankauf anzubieten, was mit Beginn des Zweiten Weltkrieges auch noch auf die silbernen 5- und 2-Reichsmarkstücke ausgedehnt wurde. Der Erste wie auch der Zweite Weltkrieg konnte erst mit der Zwangseintreibung von Gold und Silber und der Abschaffung des stabilen Geldes bzw. der weiten Ausdehnung der Papiergeld-Menge beginnen.

Goldverbot und das Jahrhundert der blutigen Kriege

Übrigens erklärte Franklin D. Roosevelt 1933 den privaten Goldbesitz im Wert von mehr als 100 US-Dollar für illegal. Gold, welches von Bürgern der Vereinigten Staaten nicht freiwillig zu einem gesetzlich festgelegten Preis von 20,67 $ pro Feinunze an die Federal Reserve verkauft wurde, wurde beschlagnahmt und die Besitzer mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft. 1944 wurde der Dollar abgewertet (Bretton-Woods-Abkommen), eine Unze Gold kostete somit 35 $. Dieser Kurs war festgeschrieben bis ins Jahr 1971. Die USA führten Krieg gegen Vietnam und wurde durch den harten Dollar international zahlungsunfähig (siehe auch hier). Das durch die Rüstungsausgaben verursachte enorme Haushaltsdefizit war eine große Bürde auch für den Verteidigungshaushalt, der vom Krieg zu 40 % in Anspruch genommen wurde und so die globale Einsatzfähigkeit des US-Militärs gefährdete. Um den Krieg, der zwei Millionen zivile (!) Todesopfer forderte, fortführen zu können musste das Gold aus dem Währungssystem verschwinden. Richard Nixon wollte keinesfalls als der erste Präsident in die Geschichte des Landes eingehen, der einen Krieg verloren hatte.

Nach Gresham wird das schlechtere Geld vom besseren verdrängt, was in der heutigen “Moderne” und in Zukunft wohl den Kampf zwischen weltweiten Papier-Regierungen und Gold weiter anheizen dürfte. Wie sagte Milton Friedman einst so schön: “Inflation ist die einzige Form der Besteuerung, die ohne Gesetzgebung funktioniert.” Er bezeichnete es als “einzigartig”, dass man eine stabile Währung durch uneinlösbares Papiergeld ersetzt.

Jeder große Fehler in der Vergangenheit fand irgendwann sein Ende und verhalf den Menschen dazu sich weiterzuentwickeln. Das Papiergeld-System ist definitiv ein solcher Fehler, der die furchtbarsten Kriege der Menschheitsgeschichte hervorbrachte. Es wäre demnach also alles andere als absonderlich, wenn wir in den kommenden Jahren zu einer stabilen und über Jahrtausende bewährten Geldpolitik zurückkehrten: Gold und/oder Silber als Deckung der Währung.

Dieser Artikel nimmt direkten Bezug auf folgenden Beitrag in der FAZ:
Das Gold hat das Geld hart gemacht

Der US-Abgeordnete Ron Paul zweifelt an den Goldreserven in Fort Knox. Paul will deshalb im September ein Gesetz ins Parlament einbringen, das eine Prüfung der US-Goldreserven ermöglichen soll. Dies gab das Büro des Politikers bekannt. Paul gilt als heftiger Kritiker der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed). Erst kürzlich hatte der Politiker den Verdacht geäußert, dass sowohl die Tresore von Fort Knox als auch die Tresore der Federal Reserve in New York nicht mehr so gut gefüllt seien wie früher.

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Deutschland (Goldbestand 3.400 Tonnen), Frankreich (2.435 Tonnen) und Italien (2.451 Tonnen) verfügen von den großen Goldhaltern somit ganz klar über die besten Voraussetzungen. In den USA müsste (bei einem Verschuldungsstand von USD 13 Billionen) der Goldpreis auf USD 45.000 je Unze steigen, um die Verschuldung komplett abzudecken.

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Der unglaubliche Papiergeld-Berg wird in der nächsten Zukunft abgetragen und ein nicht unbedeutender Anteil dieses verunsicherten Kapitals wird in die beiden sichersten Währungen Gold und Silber umgeschichtet. Dabei werden sich die Preise von Gold und Silber bereits vervielfachen. In heutiger noch-USD-Kaufkraft gemessen dürfte der Goldpreis – je nachdem wie das Finanzsystem „abgewickelt“/entschuldet wird – auf 7’000 bis 100’000 Dollar ansteigen. Zudem bildet sich das GSR auf mindestens 10 zurück und somit wäre wohl in Zukunft ein Silberpreis von USD 1’000 absolut möglich.

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Eckart Langen von der Goltz, Gründer der Münchner Vermögensverwaltung PSM, geht davon aus, dass der Goldpreis – nach der Delle im Sommer – weiter steigen wird. Er kann sich gut vorstellen, dass sich die Feinunze (31 Gramm) in den nächsten Jahren zwischen 2000 und 3000 Euro einpendeln wird. Das wäre im Vergleich zum gegenwärtigen Kurs von 1236 Dollar immerhin ein Plus von 60 bis 140 Prozent. Reymann will sich zwar nicht auf eine Jahreszahl festlegen, aber auch er rechnet damit, dass Gold langfristig über 2000 Dollar notiert. Johann Saiger, Herausgeber des „Goldbrief- und Goldminen-Spiegels“, geht sogar noch weiter. Schon bis Ende 2012 werde eine Feinunze 5000 Dollar kosten.

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Die Förderbank KfW profitiert von einem Vergleich der Großbank Goldman Sachs mit der US-Börsenaufsicht SEC. Auf den Konten der KfW sind 150 Millionen der 250 Millionen Dollar gelandet, die die SEC geschädigten Investoren zugesprochen hatte. Umgerechnet sind das etwa 119 Millionen Euro. ”Das Geld ist bei uns eingegangen”, sagte eine KfW-Sprecherin am Dienstag. Sie bestätigte damit eine Vorabmeldung der “Stuttgarter Zeitung”. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits im Juli erfahren, dass das Geld der KfW in Frankfurt am Main zusteht und nicht der angeschlagenen Düsseldorfer IKB, die heute dem Finanzinvestor Lone Star gehört.

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Was dank stetig steigender Immobilienpreise lange als bombensicheres Investment galt, wird jetzt zum Bumerang – für alle: Gewerblich genutzte Gebäude haben weltweit dramatisch an Wert verloren. Die Banken fürchten um die Rückzahlung der Kredite, Immobilienfirmen wie die deutsche IVG oder US-Banken wie Morgan Stanley und Goldman Sachs, deren Immobilientöchter gerade auch in Deutschland im Boom auf Beutezug gegangen waren, hoffen auf die Verlängerung der Darlehen. Ob sie mit einem blauen Auge davonkommen, ist höchst ungewiss.

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In den Jahren 1664 bis 1914 war Englands Pfund Sterling an Gold gebunden. Die Preise blieben stabil. Beim französischen Franc war es nicht viel anders: Bis 1914 war die Währung 100 Jahre lang stabil geblieben. Der Anfang vom Ende scheint mit der Verabschiedung von der Deckung des ausgegebenen Papiergeldes durch einen Gegenwert in Gold gekommen zu sein.

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Die zahlreichen geopolitischen Risiken sind ein starkes Argument. Die schwelenden Konflikte in Pakistan, Iran, Afghanistan, die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea, Terror-Gefahren etc. sprechen für den klassischen sicheren Hafen Gold. Meiner Meinung nach wird die Wahrscheinlichkeit einer Intervention im Iran derzeit unterschätzt. Wenn man sich genauer mit der Thematik beschäftigt, so spricht vieles dafür, dass ein Militärschlag nur noch eine Frage der Zeit ist. Hier sehe ich das größte Risiko.

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Der Iran droht dem Westen. Im internationalen Handel werde man künftig weder Dollar noch Euro akzeptieren, hieß es kürzlich aus Teheran. Nun wurde bekannt, dass der Iran seit März Rekordmengen an Gold importiert. Präsident Ahmadinedschad scheint sein Land damit endgültig auf eine Eskalation im Atomstreit vorzubereiten.

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Soros Fund Management wies zum Ende des zweiten Quartals 5,24 Millionen Anteile  von SPDR Gold Trust aus – mit einem Wert von rund 640 Millionen Dollar. Durch den Verkauf der Aktien verdoppelte sich daher fast der Anteil des Gold ETFs in seinem Depot von 7% auf 13%. Beobachter interpretieren den Schritt Soros als Angst vor Inflation. Soros würde sich die  Quantative Easing Maßnahmen genau anschauen und sei zu dem Schluß gekommen, dass dies ganz klar Inflation für die Zukunft bedeute. Anders sei der “Depotumbau” nicht zu erklären.

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Rechnet man die kurzfristigen US-Anleihen hinzu, beinhalten Chinas Fremdwährungsreserven T-Bill im Wert von 843, 7 Milliarden Dollar. Diesen Bestand hat China seit dem Höchststand im Juli 2009 bis dato um elf Prozent reduziert. Die gesamten Reserven -in die auch die Goldbestände hineingerechnet werden -lagen per 30. Juni bei einem Gegenwert von 2, 45 Billionen Dollar. Womit sich auf den ersten Blick ein altbekannter Verdacht aufdrängt: China stößt nachhaltig den Dollar ab, weil das Land der US-Wirtschaft nicht vertraut.

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Bis 2008 wurde Gold an den Märkten als Rohstoff wahrgenommen, wie Platin, Kupfer, Blei oder Erdöl. Rohstoffe sind Sachwerte und der Markt begleitete die Aufblähung der Geldmenge von 2004 bis 2008 mit steigenden Rohstoffpreisen. Seit der Euro-Krise im Frühjahr 2010 hat sich Gold von anderen Rohstoffen abgekoppelt und wird von einer breiten Schicht von Anlegern wieder als harte Devise wahrgenommen, als alternative Währung. Devisen werden anders als Rohstoffe nicht verbraucht. Sie zirkulieren als Zahlungsmittel oder werden als „Store of Value“ gehortet, je nach Bedarf.

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Vor acht Tagen waren vier schwer bewaffnete Sicherheitsleute der südafrikanischen Aurora-Goldmine in die endlosen Gänge hinab gestiegen. Schacht zwei wurde von der Firma wegen Wartungsarbeiten seit einigen Monaten nicht betrieben; in dieser Zeit hatten sich illegale Minenarbeiter wie Mawine hier zu schaffen gemacht. „Zama-Zamas“ heißen sie in Südafrika, übersetzt bedeutet das so viel wie: Die ihr Glück suchen. Schüsse fielen, die Polizei hat inzwischen den Tod von vier Menschen bestätigt. Mawine sagt, es seien „deutlich mehr“ gewesen.

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Wir sagen voraus, dass sich das Wachstum auf 0% bis 1% belaufen wird. Selbst wenn die Federal Reserve in den nächsten zwei Jahren USD 5 Billionen in die Wirtschaft pumpt, können wir nicht mehr als 1,5% Wachstum vorhersagen, das mit einer Inflation in Höhe von 14% einhergehen wird. Wenn Sie Gold und Silber besitzen, dürfen sie sich dann zu den Glücklichen zählen. Ein derartiges Konjunkturprogramm wird schlussendlich scheitern, das Pulver wird verschossen sein, die Märkte werden fallen und die Zinssätze steigen.

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Das meiste existierende Gold sei bereits abgebaut. Cramer: „Gold ist ein knappes Gut, mehr als jemals zuvor“. Einer der größten Goldproduzenten der Welt, Kingross Gold, sei bereit, 7 Milliarden Dollar für Red Back Mining auszugeben. Eine Goldfirma mit Minen in Westafrika. „Das gleiche Westafrika, in dem sich die Länder Ghana und Mauretanien befinden. Dort gab es zwei Staatsstreiche innerhalb der letzten fünf Jahre. Wie will man sicherstellen, dass die das Zeug nicht einfach konfiszieren? Verstaatlichen, sobald die Minen gebaut sind. Wenn große Bergbau-Unternehmen ein solch großes Risiko eingingen, um an Gold zu kommen, dann sei dies ein sicheres Zeichen dafür, dass sich die Goldvorkommen der Erde dem Ende zuneigen.

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Was die Weltwirtschaft angeht, sind Namen wie Obama oder Merkel natürlich jedem geläufig. Aber sie „machen“ viele der Entscheidungen nicht, auf die es wirklich ankommt. Wer entscheiden kann, wie viel Geld gedruckt oder vom Markt genommen wird, ob die Zinsen steigen oder fallen oder wer über dermaßen viel Kapital gebietet, dass er sogar kleinere Länder retten oder ruinieren kann, der hält heute wahre Macht in Händen. Namen wie Bernanke (US-Notenbank), Trichet (EZB), Noyer (Bank für internationalen Zahlungsausgleich), Xiaochuan (Zentralbank China), Zoellick (Weltbank) auf der einen Seite, Blankfein (Goldman Sachs), Dimon (J.P. Morgan) oder auch Ackermann (Deutsche Bank) bekleiden eigentlich unpolitische Positionen – aber ihr Einfluss auf die Politik ist immens. Und auf uns alle ebenfalls.

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China sorgt sich um eine ausreichende Goldversorgung – und liberalisiert den Goldmarkt grundlegend. Die Zentralbank People’s Bank of China (Pboc) teilte mit, heimischen Banken die Absicherung von Goldpositionen durch Hedging-Geschäfte im Ausland zu gestatten. Gleichzeitig forderte sie die Banken auf, Goldminengesellschaften bei der Expansion ins Ausland mit Krediten zu unterstützen. Zudem kündigte sie an, mehr auf Renminbi lautende Goldderivate zu entwickeln.

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In den Jahren 2007 und 2008 wiesen die Vereinigten Staaten Goldexporte von 5.000 Tonnen aus. Ob diese Bestände von anderen Ländern stammen, die diese lediglich in Fort Knox lagerten, oder ob es sich um US-Gold handelt, ist bis heute nicht geklärt. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Goldbestände seit mehreren Jahrzehnten nicht auditiert wurden. Die US-Notenbank begründet dies damit, dass eine solche Überprüfung »zu teuer« wäre.

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USA will zukünftig Handel von Gold- und Silbermünzen zentral erfassen und besteuern. Die Identität von Käufer und Verkäufer werden zentral gespeichert.  Mit den zusätzlichen Steuereinnahmen soll angeblich die Gesundheitsreform finanziert werden.

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Ich sehe überhaupt keine Blase am Goldmarkt. Wenn man sich die Marktkapitalisierung des gesamten Goldmarktes anschaut, ist das mit Blick auf die anderen Anlageklassen nahezu zu vernachlässigen Ich sehe hier gar keine Blase. Wir haben hier überhaupt noch nicht die parabolische Endentwicklung, die bei einer Blase stattfindet. Wir haben bestenfalls smart money, das sukzessive in den letzten zehn Jahren in diesen Sektor hinein gegangen ist und das nicht in euphorischer Manier. Ich bleibe dabei, dass der Goldmarkt, bedingt dadurch, dass viel zu wenig in Exploration gesteckt wird, weiterhin von einem Überhang in der physischen Nachfrage gekennzeichnet sein wird. Die Produktion ist rückläufig. Die Schwellenländer, die meist sehr edelmetallaffin sind, China und Indien gehören dazu, werden verstärkt nachfragen. Vor diesem Hintergrund sind nachhaltige Preisrückgänge überhaupt nicht denkbar, sondern im Gegenteil: Es ist eine der sichersten Wetten auf die Zukunft, auf die nächsten 5-7 Jahre, dass es hier weiter zu nachhaltigen Anstiegen des Edelmetalls kommt. Und das gilt nicht nur für Gold, das gilt vor allem auch für Silber.

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Ungedeckte, leerverkaufte Edelmetallpositionen kleben den Terminhändlern bei den größten sechs US-Banken, welche 99 Prozent der Positionen halten (allen voran JP-Morgan), wie Haftminen am Schreibtisch. Das leeverkaufte Material ist, zumindest auf unserem Planeten, die nächsten tausend Jahre nicht mehr verfügbar.

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Wenn die Pleitegefahr für die Länder der Euro-Zone so hoch ist wie die Einschätzungen andeuten, müsste das auf die Börsensicht durchschlagen. Auf die Frage nach der favorisierten Anlageform für die zweite Jahreshälfte 2010 tippen 70 Prozent der Umfrageteilnehmer auf Sachwerte. Genannt werden vor allem Aktien, aber auch Rohstoffe, Immobilien, Gold. Anleihen und alternative Anlagen sieht fast keiner vorne. Die Angaben signalisieren mit ihrem Fokus auf Sachwerte Inflationssorgen.

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Derzeit seien knapp 0,8 Prozent aller globalen Vermögenswerte in Gold, Goldaktien oder börsennotierten Fonds angelegt. 1932 seien es 20 Prozent, Anfang der 80er-Jahre 26 Prozent gewesen. “Würden insgesamt zwei Prozent aller Vermögenswerte in Gold angelegt werden, so würde die zusätzliche Nachfrage 85.000 Tonnen betragen”, rechnen sie vor. Das entspreche der Minenproduktion für knapp 34 Jahre. “Zwar ist dies ein reines Zahlenbeispiel, es zeigt jedoch auf, wie unbegründet der Mythos von einer Gold-Blase ist.”

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Gold unterliegt keinem Emittentenrisiko, wie etwa eine griechische Staatsanleihe oder eine BP-Aktie. Deswegen wird auf das langweilige Halten von Gold auch kein Zins gezahlt. Das ist gut so, denn wer physisches Gold kauft und sicher parkt, kauft sich kein Risiko ein, außer einem fallenden Preis – mehr nicht. Doch dieser Preis kann per Definition nicht allzu weit unter die Goldproduktionskosten fallen, und diese stehen momentan etwa bei 880 Dollar die Unze (es waren 280 Dollar Produktionskosten im Jahre 1999, als der britische Schatzkanzler Gordon Brown die Goldbestände der Bank of England zu 250 Dollar die Unze verkaufen ließ).

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Glauben Sie, dass die Probleme, vor denen wir derzeit stehen, morgen oder nächstes Jahr gelöst sind? Gold ist die einzige Vermögensklasse, die sich sowohl in einem inflationären als auch deflationären Szenario nachhaltig behaupten kann. Gold lässt sich nicht beliebig vermehren. Außerdem stehen Gold keine Verbindlichkeiten gegenüber. Gold ist das einzige staatenunabhängige, international anerkannte Zahlungsmittel. Gold hat jeden Krieg und jede Staatspleite überlebt. Ich halte es für spekulativ, eine solche Versicherung nicht im Depot zu haben.

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Nachdem der Euro in absehbarer Zeit zerfallen wird und der Dollar genauso marode ist, wird den Investoren nichts übrigbleiben, als das Finanzsystem zu verlassen und Realwerte zu kaufen. Daher steigen auch die Rohstoffpreise bereits. Die beste Lösung wird das alte Geld Gold/Silber sein, dass dann auch wieder das neue Geld werden wird. Also eine Untergrenze beim Goldpreis von 50.000 Dollar/oz als Höhepunkt kann man annehmen. Nach oben gibt es keine Grenze. Ob das schon in zwei Jahren geschieht, kann man nicht sagen, aber wahrscheinlich ist es.

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Am gestrigen Tage veröffentlichte Mike Maloney die Kursentwicklung von Silber und Gold im ersten Quartal dieses Jahres gegenüber 70 verschiedenen Landeswährungen sowie den Sonderziehungsrechten des IWF. An den Werten lässt sich ablesen, dass die Entwertung aller globalen Fiatwährungen weiterhin in rasender Geschwindigkeit voranschreitet und die Fiatfrösche auf aller Welt gleich reihenweise gebrutzelt werden.

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Es werden keine riskantenWetten eingegangen, angesagt sind stattdessen Gold und Papiere von soliden Unternehmen. „Es geht nicht mehr um Rendite. Das ist zur Nebensache geworden“, sagt der Wiesbadener Vermögensverwalter Matthias Habbel. „An erster Stelle steht der Erhalt des Vermögens.“

Geld sicher anlegen: Warum Rendite zur Nebensache wird – Finanzen – Börse + Märkte – Anlagestrategie – Handelsblatt.com.

Gold bewegt sich gegen den (fallenden) Börsentrend, weil ein nun möglicher erneuter Einbruch der Weltwirtschaft die Verschuldungskrise noch einmal erheblich verschärfen würde (Staatsbankrotte, neue Bankenpleiten). Und wohin sollen die Investoren ihr Geld sonst in Sicherheit bringen? Anleihen sind immer stärker ausfallgefährdet, Gold kann nicht Pleite gehen.

Gold-Blog.

Was wird aus meinem Geld? Das Vertrauen in die Politik ist dahin – weltweit –, sie haben Sorge vor einem Zusammenbruch des Euro-Systems und des Finanzsystems insgesamt. Wir raten daher auf jeden Fall zur Diversifizierung, insbesondere auch hinsichtlich der Währungen. 25 Prozent des Vermögens sollten in anderen Währungen angelegt sein, wozu ich auch Gold zähle. Bevorzugen würden wir Währungen stabiler Volkswirtschaften außerhalb Europas, zum Beispiel Australische Dollar oder Brasilianische Real. Nur mit Abstrichen den Schweizer Franken, denn keiner sollte glauben, dass die Schweiz, die rundum von Euro-Ländern umgeben ist, sich langfristig von deren Problemen abkoppeln kann.

Geldanlagen: Sparer fürchten Zusammenbruch des Euro-Systems – Nachrichten Geld – WELT ONLINE.

“Gold ist eine ideale Währung. Der Anteil von Gold an Währungsreserven wird weiter zunehmen”, sagte Analyst Bayram Dincer von LGT Capital Management. Seinen Rekordpreis von 1265,3 US-Dollar je Unze hatte das Metall am 21. Juni erreicht. Seit Jahresbeginn zog der Goldpreis um 14 Prozent an und wird laut Experten möglicherweise zehn Jahre in Folge wachsen. In diesem Fall wird das die längste Periode hoher Goldpreise seit 1920 sein.

RIA Novosti – Wirtschaft – Instabilität der Weltwirtschaft treibt Goldpreis nach oben.

Inmitten der zunehmenden Forderungen der Dirigisten die Ausgaben des Bundes zu erhöhen, kann man den tief sitzenden Hass auf Gold unter den Anhängern des Dirigismus förmlich spüren. Der Grund dafür ist, Dirigisten wissen, dass es sich bei Gold um ein Kommunikationswerkzeug handelt, das den Menschen verrät, was die Regierungsbeamten mit ihrem Geld treiben. Geht es nach den Dirigisten, ist dies das Allerletzte, was die Menschen herausfinden sollen.

Warum Dirigisten Gold hassen.

Die weltweite Finanzkrise läuft wie ein langsam voranschreitendes in hohem Maße vorhersehbares Theaterstück ab. In der aktuellen Szene sind die westlichen Regierungen zwischen den Ansprüchen der Empfänger staatlicher Leistungen und der Angst der Anleiheinvestoren gefangen, die fürchten, dass sie am Schluss auf der Rechnung sitzen bleiben werden. Während diese Krise auf ihren Höhepunkt zusteuert, stehen die Premierminister und Präsidenten vor dem Dilemma sich zwischen sozialen Unruhen und dem Bankrott entscheiden zu müssen.

Aufwärmphase: Weltreservewährung US-Dollar wird abgelöst…von Gold.

Die US-amerikanische Finanzmarkt-Regulierungsbehörde hat Goldman Sachs zu einer Geldstrafe von 20,6 Millionen Dollar verdonnert. Diese Summe soll die US-Investmentbank an die Geschädigten der 2005 zusammengebrochenen Bayou Group zahlen. Die Bank hatte für Bayou einen Teil der Geschäfte abgewickelt. Goldman Sachs habe die Anzeichen für kriminelle Machenschaften bei dem Partner ignoriert, begründete die Behörde ihr Vorgehen.

US-Investmentbank: Goldman Sachs soll für kriminellen Partner bezahlen – SPIEGEL ONLINE – Nachrichten – Wirtschaft.

Der deutsche Arbeitsmarkt steuert nach Experteneinschätzung langfristig goldenen Zeiten entgegen. Im Jahr 2025 könnte es in Deutschland nur noch knapp 1,5 Millionen Menschen ohne Arbeit geben. Diese Prognose wurde am Donnerstag vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg veröffentlicht. Derzeit sind zusammen mit der sogenannten stillen Arbeitsmarktreserve knapp fünf Millionen Menschen ohne Arbeit. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen allein lag zuletzt bei 3,242 Millionen.

Arbeitsmarktforschung: 2025 nur noch 1,5 Millionen Arbeitslose – Nachrichten Wirtschaft – WELT ONLINE.

In Wien kommt die größte, schwerste und reinste Goldmünze der Welt unter den Hammer. Sie wiegt 100 Kilogramm, und sie hat eine Geschichte: Die Münze gehört zur Konkursmasse eines millionenschweren Finanzskandals.

Das kanadische Maple Leaf: Die teuerste Münze der Welt | FTD.de.

Man stelle sich vor, ein Mensch würde von seinem Einkommen monatlich 33% für Konsumgüter ausgeben, 33% für Steuern (z.B. Mwst, GEZ) und 33% für Lebenshaltungskosten, die unvermeidlich sind, d.h. Benzin oder Monatskarte der S-Bahn. Man stelle sich vor, die Steuern würden von 33% auf 45% steigen. Man stelle sich vor, die unvermeidlichen Lebenshaltungskosten würden von 33% auf 45% steigen. Was würde passieren: für die Konsumgüter wären insgesamt 26% weniger Geld vorhanden. Das würde der Beispielbürger nur kompensieren können, indem er weniger kauft.

von der falschen Deflation zum Crack up Boom – Tagesgespräch zu Börse und Wirtschaft – GoldSeiten-Forum.com.

Nach UBS-Einschätzung stellen Preise unter 1.200 US-Dollar Kaufgelegenheiten dar. Im gegenwärtigen Umfeld seien physisch gedeckte Positionen ohne Währungsabsicherung gegenüber Aktien und Papieranlagen in Gold zu bevorzugen. In ihrer Begründung schreiben die Analysten, dass Gold inzwischen mehr als nur ein Rohstoff sei. „Gold ist Geld – eine ganz besondere Form von Geld“, heißt es in der Studie.

UBS-Research erwartet Goldpreis von 1.500 US-Dollar – Cash. Online: News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen.

Es mehren sich die Hinweise, dass an der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, vieles faul ist. Vor allem wegen der Rolle von Halliburton, die nicht bloss am Bohrloch arbeitete, sondern auch die „Aufräumarbeiten“ übernimmt, das „rechtzeitige“ Abstossen der BP-Aktien von Goldman-Sachs und BP-Chef Tony Hayward sowie die aggressive Nachrichtensperre aus der Krisenregion, bei der Leute verhaftet werden, die mit Journalisten sprechen.

Seite3.ch – Die Ölpest: Ein inszeniertes Desaster? Teil 1*.

Wie in den britischen Medien bekannt wurde, ist Lord Rothschild jetzt mit EUR 15 Millionen ins Lagergeschäft für Edelmetalle eingestiegen und erwarb Anteile an der Internetplattform BullionVault. Das World Gold Council, eine aus Minenbetreibern bestehende Lobbygruppe, die nach eigenem Bekunden 60% der weltweiten Minenproduktion repräsentiert und deren Aufgabe es ist „die Nachfrage nach Gold zu stimulieren und aufrecht zu erhalten“, stieg ebenfalls bei der Firma ein.

Lord Rothschild steigt ins Lagergeschäft für Edelmetalle ein.

Die Türkei mausert sich langsam, aber sicher zu einem wahrscheinlichen Kandidaten einer zukünftigen Großmacht. Sie besitzt die siebzehntgrößte Wirtschaft der Welt und besitzt laut Goldman Sachs eine gute Chance, im Jahre 2050 zur Top Ten zu gehören. Ihre wirtschaftliche Stärke ist zudem nach jahrzehntelanger NATO-Hilfe gut abgesichert, so dass das türkische Militär einen regionalen Machtfaktor darstellt. Ein anderes Element ihres wachsenden Einflusses: sie besitzt große Wasserreserven.

Türkei: Der anatolische Tiger macht Ärger.

Die Finanzkrise hat zu erheblichen Umschichtungen bei vermögenden Privatkunden geführt. Das zeigt eine Umfrage der Universität Linz unter Anlegern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in Frankfurt vorgestellt wurde. ”Es gibt eine starke Prägung durch die jüngsten Erfahrungen”, sagt Studienleiter Theodoro Cocca. Demnach haben 48 Prozent der Befragten ihre Investments in Rohstoffen, Gold und anderen Edelmetallen aufgestockt.

Anlageverhalten: Reiche tauschen Aktien gegen Gold | FTD.de.

Bernanke kann überraschen. Ja wirklich! Er bezeichnete den Goldanstieg als ein Rätsel. Er verstünde nicht, dass der Goldpreis steigt, während andere Rohstoffe im Preis fallen. Interessant ist auch, dass sich Bernanke offenbar mit Gold beschäftigt, obwohl der Markt nur sechs Billionen USD groß ist, also eine Winzigkeit im Vergleich zum Anleihemarkt (92 Bio. USD) und dem Aktienmarkt (50 Bio. USD) Wären die weltweiten Anleihen mit Gold gedeckt, stünde die Unze bei 18.940 US-Dollar.

Bernankes Goldrätsel: Panik auf der Titanic?.

Wer das Wort “Blase” in den Mund nimmt, wird von den Goldjüngern barsch zurückgewiesen. “Von einer Blase sind wir weit, weit entfernt”, schreibt David Morgan in seinem “Morgan Report”. Und John Hathaway, der den Tocqueville Gold Fund leitet, sagt: “Wäre das ein Football-Spiel, wären wir erst im dritten Viertel. (…) Gold hat noch einen langen Weg vor sich.” Wenn sie sich da mal alle nicht täuschen.

Kolumne: Tobias Bayer – Der absurde Goldrausch | FTD.de.

“Inflationsbereinigt ist Gold nach wie vor günstig”, sagt Erste-Group-Analyst und Rohstoff-Experte Ronald-Peter Stöferle am Mittwoch im derStandard.at-Chat. Die “vielzitierte” Gold-Blase hält er für eine Mär. “Beispielsweise sind die 16 größten Gold-und Silberproduzenten derzeit mit insgesamt 200 Milliarden US-Dollar bewertet, hier von einer Bubble zu sprechen ist klar überzogen”, meint Stöferle. Ganz im Gegenteil ist sich der Analyst sicher, dass Gold ein langfristiger Bullenmarkt ist.

“Der WM-Pokal ist bei derzeitigem Goldpreis einiges wert“ – Krisen-Analyse – derStandard.at › Wirtschaft.

Afghanistan könnte einem Zeitungsbericht zufolge im Besitz von bisher unentdeckten Bodenschätzen im Wert von einer Billion Dollar sein. Die Vorkommen von Lithium, Eisen, Kupfer, Kobalt und Gold seien so riesig, dass das verarmte Land zu einem der weltgrößten Bergbauzentren avancieren könnte, berichtete die “New York Times” unter Berufung auf US-Regierungsmitarbeiter. Vertreter des Washingtoner Verteidigungsministeriums und US-Geologen hätten die Metallreserven entdeckt. Einer internen Ministeriumsnotiz zufolge könnte Afghanistan für Lithium den Stellenwert erhalten, den Saudi-Arabien für Öl hat. Lithium ist der Kernrohstoff für die Produktion von Akkus für Laptops oder Handys.

Riesige Rohstoffreserven: Afghanistan sitzt auf Billionen – n-tv.de.

«Es gibt keinen anderen Weg als Geld zu drucken», erklärte Marc Faber, der Herausgeber des Gloom, Boom & Doom Report am Mittwoch in Seoul. «Langfristig strebt alles Papiergeld gegen seinen eigentlichen Wert, und der liegt bei Null.» Faber riet den Anlegern, sich mit Vermögenswerten wie Gold und Silber abzusichern.

Faber warnt vor dem Horten von Cash-Beständen | Börsen-Ticker | News | CASH.

Neulich führte ich ein Gespräch mit einem Arzt aus der Gegend, welcher mehrere Millionen Euro in Immobilien angelegt hat, zwei Autos der Oberklasse besitzt und dessen Frau sich dadurch ihres gesellschaftlichen Stands offenbar wohl bewusst ist, wie sich aus ihrem Verhalten anderen Leuten gegenüber schließen lässt. Während unserer Unterhaltung kamen wir kurz auf das Thema “Gold” zu sprechen. Schnell schoss er los, Gold habe sich verfünffacht und könne sich ebenso wieder fünfteln. Ich fragte: “In was verfünffacht? Roggenbrot?”. Er darauf: “Gold ist wie Aktien und außerdem im Moment zu teuer”. Also gut, ein Grundsatzproblem, welches in der Regel lange Diskussionen mit sich bringt. Vor allem mit Menschen, die das chronische Bedürfnis haben einem die Welt zu erklären. Aus Motivations- und Zeitmangel beendete ich dann dieses Thema.

Gold ist Geld

Was den Lesern dieser Seite sicher größtenteils klar sein dürfte: Gold ist nicht “wie Aktien”, Gold ist Geld. Gold ist die einzige Währung der Welt, die sich nicht beliebig vermehren lässt und darum keiner politischen Willkür ausgesetzt ist. Gold ist das einzige schuldfreie Geld der Welt und überall konvertibel. Gold steigt nicht, wie sich aus Euro-, Dollar- oder Franken-Charts ablesen lässt, sondern ist die einzige Währung, die wertstabil bleibt. Und zwar nicht seit gestern oder letzter Woche, sondern seit vielen Jahrhunderten. Gold geht niemals pleite, weil die Arbeitskraft bereits darin enthalten ist.

Viele, auch Investoren, Börsianer und Besserverdiener, verstehen den Unterschied nicht bzw. machen keinen Unterschied zwischen Schuldgeld und Warengeld. Eine wundersame Tatsache, aber vielleicht auch der Grund für die einmalige Chance in der Geschichte erschwinglich in das Metall der Könige einzusteigen.

Wann aus Gold aussteigen?

Oft wird in den verschiedensten Foren darüber gestritten, ob Gold zu teuer oder zu billig ist, ob bereits eine Goldblase entstanden ist und wann der perfekte Zeitpunkt ist aus Gold auszusteigen und in Finanzwerte zu konvertieren. Sicherlich eine wichtige Frage, doch würde ich erst einmal Ruhe bewahren.

Man soll niemals in ein fallendes Messer greifen, sagt man so schön. Ein fallendes Messer? Ich bin zwar kein Charttechniker, doch betrachtet man den berühmtesten Finanzwert “DOW JONES” in der Hartwährung Gold, fand der hoch gelobte Aufschwung 2009 quasi nicht statt. Im Gegenteil: Seit der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende befinden wir uns laut dem Gold/DOW-Chart im Aktiencrash, ausgehend von einer Blase, die in erschreckender Weise dem Crash von 1929 und auch dem Crash von 1980 ähnelt, nur eben auf wesentlich höherem Niveau.

Das Gold/DOW-Verhältnis endete bei den vergangenen Crashs bei 1:1 bis 1:3, heute befindet sich das Verhältnis noch bei 1:8. Hier ist also noch viel Luft nach oben. Geht man von vergangenen Verhältnissen aus, ist eine Verdrei- bis Verachtfachung von Gold zum Dow Jones Index durchaus zu erwarten. Ähnlich sieht es übrigens beim DAX aus.

Aber aufgepasst! Glauben Sie an den nun einsetzenden Aufschwung und der Empfehlung führender Ökonomen und Politiker, wie beispielsweise dem IWF, dem Institut der deutschen Wirtschaft oder unserem derzeitigen Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, dann ist jetzt möglicherweise ein guter Zeitpunkt umzuschichten. In diesem Fall vergessen Sie alles hier geschriebene.

Mißtrauen Sie jedoch der wirtschaftlichen Situation mit Billionenschulden, Wirtschaftsleistung auf Pump und Insolvenzverschleppung als politisches Kavaliersdelikt, dann sollten Sie sich keine großen Gedanken darüber machen, ob Gold nun teuer oder billig ist. Dann haben Sie als Goldanleger wohl auch weiterhin ruhige Nächte.

Übrigens hat der Oberste Gerichtshof in einer aktuellen Entscheidung (7 Ob 29/10f) die Veranlagung von Sparvermögen in Gold als nicht “mündelsichere” und “spekulative” Veranlagung angesehen (den verlinkten Artikel bitte ausdrucken und aufbewahren für die Nachwelt), und verbot eine Vermögensumschichtung von 350.000 Euro in physische Goldbarren. Die Frage ist doch: Was ist hier spekulativ? Gold, also Geld, das seit Jahrhunderten seinen Wert stabil hält? Oder der Euro, der seit seiner Einführung vor 8 Jahren mehr als 50% seiner Kaufkraft verloren hat?

Regierungen hassen Gold. Alle Währungen der Welt haben einen Währungshüter – außer Gold. Alle Währungen der Welt verlieren an Wert – außer Gold. Logische Schlussfolgerung: Eine gute Währung braucht keinen Währungshüter.

Abschließend noch ein interessanter Chart von Elliot Waves:

„Gold hat kein Kreditrisiko, es kann nicht pleite gehen, deshalb ist es der direkte Konkurrent zu den Währungen, mit denen wir jeden Tag bezahlen“, sagt Turk. Das kann er heute gelassen aussprechen, vor der Finanzkrise hat er sich damit noch zum Gespött der klassischen Analysten gemacht.

Rohstoffe & Edelmetalle: „Gold ist die beste Währung“ – Finanzen – Rohstoffe + Devisen – Rohstoffe – Handelsblatt.com.

Der historisch hohe Goldpreis hat dazu geführt, dass die wenigen US-Banken, die im direkten Goldhandel tätig sind, nun in Rekord-Umfang auf fallende Goldkurse wetten. Die vier von der Börsenaufsicht CFTC im aktuellen Bank Participation Report gelisteten US-Banken hielten an der COMEX per 1. Juni 2010 zusammen 156.592 Short-Kontrakte in Form von Futures. Das heißt, diese Banken haben zu diesem Zeitpunkt 487 Tonnen Gold auf Termin verkauft.

Gold-Blog.

Weil der deutsche Markt leer gekauft sei, würden mehr und mehr Deutsche Gold in der Schweiz kaufen. Gold ist, anders als Silber oder Platin, von der Mehrwertsteuer befreit. «Etwa die Hälfte unserer Kunden in der Schweiz sind Deutsche», sagt Buchwalder. Nicht von ungefähr ist die neue Pro-Aurum-Filiale in Lugano eröffnet worden, ist doch das Tessin bei Deutschen immer noch beliebt. In Deutschland fehlt es an Produktionskapazitäten, nachdem sich die Regionalbanken aus dem Handel mit Goldmünzen und -barren zurückgezogen haben.

SonntagsZeitung | Deutsche sind heiss auf unsere Goldvreneli.

Da die Regierungen und Zentralbanken den Zyklus der Ausgaben und Inflationierung weiter fortzusetzen, geht die Kaufkraft ihrer Währungen ständig weiter zurück. Diese Währungen sind es, wofür die Menschen arbeiten gehen und sparen. Durch diese Inflation werden die Ersparnisse und die Gehälter der Menschen beschnitten, welche nur über sehr begrenzte Möglichkeiten verfügen sich vor diesen verheerenden Auswirkungen zu schützen. Eine Möglichkeit ist es ihre Fiat-Währung in etwas einzutauschen, das wie Gold oder Silber außerhalb der Reichweite der Zentralbanken und der Regierungsausgaben liegt.

Ron Paul: Warum die Regierung Gold hasst.

er Oberste Gerichtshof (OGH) hat in einer aktuellen Entscheidung (7 Ob 29/10f) die Veranlagung von Sparvermögen von Kindern in Gold als nicht “mündelsichere” Veranlagung angesehen. Hintergrund der Entscheidung ist die geplante Umschichtung des gesamten Geldvermögens von rund 350.000 Euro vom Sparbuch von zwei Minderjährigen in Goldbarren und -münzen.

Als sicher geltende Anlageformen nennt das Gesetz unter anderem Mündelgeldsparbücher, bestimmte Wertpapiere und Liegenschaftsvermögen.

Gold ist nicht mündelsicher, sondern spekulativ.

Wenn erst mal Hedgefonds, Vermögensverwalter, Pensionsfonds im großen Stil Gold kaufen würden, dann würde das Edelmetall in 100 Dollar Schritten nach oben springen, so Greyerz. Es gibt zu wenig Gold, gemessen an Papiergeld. Gold ist heute kein Edelmetall mehr, sonder Geld, so der Vermögensmanager. Heute kann man Währungen nur noch gegen Gold messen, weil sie täglich an Wert verlieren. Insofern stünde jetzt erst mal eine Versechsfachung des Goldpreises an.

Gold 10000.

Im Mai verkaufte man 69 Prozent der Münzproduktion alleine nach Europa. Vor einem Jahr waren es lediglich 51 Prozent. Deutschland gehörte zu den größten Abnehmern. Besonders bemerkenswert fand Ron Currie, Sales und Marketing Director der Perth Mint, die deutschen Silberkäufe.

Gold-Blog.

Iran will angesichts der Euro-Schwäche und zum Schutz des Wertes seiner Währungsreserven 45 Mrd. Euro verkaufen. Teherans Zentralbank (CBI) werde die Operation bis zum 22. September abschließen und die erste von drei jeweils 15 Mrd. Euro umfassenden Tranchen bereits jetzt gegen Dollar und Gold eintauschen.

Devisen: Iran droht mit Euro-Ausverkauf – Finanzen – Rohstoffe + Devisen – Devisen – Handelsblatt.com.

Der Leser möge einen Blick auf den Chart werfen, in dem der S&P 500 in Gold denominiert ist. Die entsprechenden Bloomberg-Daten reichen bis 1928 zurück, also bis weit vor der Spitze von 1929 (von Anfang 1928 bis zum Hoch 1929 waren die Kurse noch mal um vier Fünftel gestiegen). Danach ist der in Gold ausgedrückte Kurs des US-Aktienmarkts so hoch wie vor gut 82 Jahren. Und mehr noch: Den jüngsten Aufschwung hat es im Grunde gar nicht gegeben.

Das Kapital: Warum Anleger den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen | FTD.de.

Die iranische Zentralbank will 45 Mrd. Euro in Dollar und Gold tauschen. Sorge über die weitere Entwicklung in Europa. 85% der iranischen Währungsreserven bisher in Euro und anderen Währungen.

Iran: Flucht aus Euro.

Wir sind im Endstadium des Geldsystems, konstatiert der schweizer Vermögens- verwalter Felix Zulauf. Man muss sich mit seinem Vermögen außerhalb des Geldsystems bewegen, um Werte zu erhalten. „Die USA und auch viele andere westliche Industrienationen werden schon in Kürze an die Wand fahren“.

Flucht ins Gold.

Eigentlich waren am 7. Mai alle außer Deutschland technisch gesehen bankrott, weil ihre Staatsanleihen nicht mehr genommen wurden. Man hat dann auch die Europäische Zentralbank (EZB) geöffnet, jetzt kauft also die EZB einfach Staatsanleihen auf. Das erzeugt Inflation und geht irgendwann auf die Währung. Das heißt, wenn man das macht, crasht auch die Währung.

Interview mit Hartgeld-Investor Walter K. Eichelburg: Wirtschaftskrise: Drängt alles zum Gold?.

Es war fast zu erwarten: nachdem Australien sich vor kurzem zur Einführung einer so genannten Supersteuer entschlossen hat, die den heimischen Minenkonzernen ab 2012 auferlegt wird, um einen weitaus höheren Anteil an deren jährlich generierten Gewinnen staatlich abzuschöpfen, denken auch viele andere Länder über die zukünftige Erhebung einer solchen Steuer nach. Zu ihnen gehören Peru, Chile, Brasilien, Kanada, die USA und Südafrika. Zeit, sich vom Minensektor zu verabschieden?

Minenkonzerne avancieren zur globalen Steuermelkkuh | Wirtschaftsfacts

Kommentar: Gut für den Goldpreis selbst: Entweder durch die dadurch drohende physische Verknappung oder die höheren Förderkosten.

Während Gold eine sichere Anlage bleibt, schwanken die Werte andere Edelmetalle. So fielen die Kurse von Silber und Platin in dieser Woche um 15 Prozent. Platin allerdings könnte bald teurer werden. Experten befürchten, dass während der WM in Südafrika der Strom nicht reicht, um Platin weiter zu fördern.

Rohstoffe: Banken setzen auf schnelle Kurserholung bei Platin – Nachrichten Finanzen – WELT ONLINE.

53,28 Prozent der Umfrage-Teilnehmer erhalten für ihre Ersparnise weniger als 2,0 Prozent Zinsen pro Jahr und erleiden so bereits einen realen Verlust ihrer Ersparnisse. 17,73 Prozent schaffen mit 2,0 Prozent Zinsen für ihre Spargelder gerade noch einen Ausgleich der Geldentwertung von 2,0 Prozent. Berücksichtigt man allerdings die Kapitalertragsteuer von 25 Prozent der Zinsen, dann gehört auch diese Gruppe bereits zu den Verlierern. Nur 16,89 Prozent der Umfrageteilnehmer erhalten von ihrer Bank für ihre Spargelder einen Zinssatz von mehr als 2,0 Prozent pro Jahr und können so den realen Wert ihrer Ersparnisse zumindest erhalten.

Magere Sparzinsen: Inflation macht Österreicher zu Verlierern – biallo.at

Kommentar: Real hat der Euro 30-40% verloren im vergangenen Jahr, siehe Goldkurse oder auch den AUD/EUR Kurs.

Es ist der größte Eingriff in das US-Finanzsystem seit der Großen Depression, eines der wichtigsten Projekte des Präsidenten: Die Demokraten machen Ernst mit der Finanzregulierung. Nach wochenlanger Debatte hat der Senat Barack Obamas Reformplan zugestimmt. Dieser muss jetzt nur noch eine Hürde nehmen.

• zu einer stärkeren Kontrolle und größeren Transparenz von hochspekulativen Finanzgeschäften in den USA führen, um eine Wiederholung der Finanzkrisevon 2008 zu verhindern,
• die Liquidierung großer Banken erleichtern,
• den Schutz von Verbrauchern durch eine neue Behörde verbessern,
• die Aufsichtsfunktion der US-Notenbank stärken und
• Aktionären bei Bezahlung und Boni von Bankenbossen mehr Mitspracherechte geben.

Zustimmung im Senat: Obama peitscht Finanzreform durch – SPIEGEL ONLINE – Nachrichten – Politik

Kommentar: Super, das FED stärken… 1. regiert diese schon die USA, 2. ist sie die Ursache allen Übels und 3. befindet sie sich im Besitz der sogenannten Großbanken wie Goldman Sachs, JP Morgan usw… Im Grunde ändert dieser Reformplan überhaupt nichts.

Entdeckt im Goldseiten-Forum. Der zitierte Text stammt von einem Schreiber in besagtem Forum und konnte von mir nicht überprüft werden. Auch finde ich keine bestätigenden Quellen dazu, dennoch halte ich es für sehr interessant:

Hallo Leute,

ich war dieser Tage auf einer (eigentlich unpolitischen) Festveranstaltung, auf der Robert von Weizsäcker, Filius vom Ex-Präsi, eine Rede hielt.

Normal ist bei solchen Anlässen eher Smalltalk, nix von Belang. Diesmal aber ging’s zur Sache.

So, er lobte das Volk der Schwaben. Fleißige Tüftler, die seit Generationen Wohlstand produzierten, sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahrten (auch zu NS-Zeiten usw.), mit einem Bruttosozialprodukt meilenweit über EU-Durchschnitt.

Doch, und dies täte ihm sehr leid (er wirkte hier bewegt, und das wahr durchaus ehrlich gemeint, kein Lippenbekenntnis), denn dieses tolle Land würde sehr sehr schweren Zeiten entgegengehen. Er erwähnte den bundesweiten Länderfinanzausgleich, bei dem ja Baden-Württemberg und Bayern für die Stadtstaaten und die Ossis zahlen (deswegen ist z.B. Stuttgart – Karlsruhe die lausigste Autobahn Deutschlands).

Und nun der “Clou” (im negativen Sinne ):

Er sagte ziemlich deutlich, es würde demnächst einen europaweiten Länderfinanzausgleich geben.

Nicht, daß es uns wundern täte oder wir nicht sowas geahnt hätten – nein, ein Vertreter einer bundesdeutschen Elitefamilie, der wahrscheinlich ein bißchen “mehr” weiß, sagt es offen und unverblümt. PIGS-Soli oder wie auch immer es heißen mag. Und die Steuer dürfte alle treffen (nicht z.B. nur Vermögensbesitzer durch Verwässerung der Guthaben).Größenordnung (bei derzeit 750 Milliarden) und Zeitdauer (wahrscheinlich unbegrenzt) könnt Ihr Euch selber ausrechnen

Ich hielt das, auch nach Gesprächen mit anderen Zuhörern, für ziemlich aufrecht und authentisch, Weizsäcker wirkte ehrlich erschüttert und fand auch gar nicht mehr zurück zum eigentlichen unpolitischen Thema des Festaktes. Mit unserer “Elite” der Schönsprecher und Vertuscher hat er wohl nichts am Hut; ich denke auch und gerade innerhalb der CDU gibt es meilenweite Risse, zwischen konservativen Aristokraten und politisch-korrekten Kryptokommunisten (Merkel, vd Leyen & Co.)

von Weizsäcker: Der europaweite Länderfinanzausgleich kommt – Wirtschaftspolitik – GoldSeiten-Forum.com.

Anders als Papiergeld kann das Edelmetall nicht beliebig vervielfältigt werden, daher ist es wertbeständig – auch bei Rekordpreisen von aktuell 1230 Dollar oder 976 Euro je Unze. Der kanadische Hedgefonds-Manager Eric Sprott setzt darauf, dass die Geldvermehrung über die Staatsanleihekäufe der Notenbanken, die sogenannte quantitative Lockerung der Geldpolitik, den Goldpreis weiter in die Höhe treibt. „Wenn mir jemand sagt, wie viel quantitative Lockerung es gibt, sage ich Ihnen, wohin der Goldpreis geht. Ich kann mir ohne Weiteres einen Goldpreis von 1500 Dollar im laufenden und 2000 Dollar im kommenden Jahr vorstellen“, so der Gründer von Sprott Asset Management.

Inflation: Wohin jetzt mit dem Geld? – WirtschaftsWoche.

Die Phase, in der wir einen parabolischen Anstieg sehen werden – wie beim Ölpreis 2008 oder in der Endphase des letzten Bullenmarktes 1980 – wird irgendwann kommen. Aber ich hoffe, es dauert noch ein wenig, damit man den aktuell günstigen Preis noch für Zukäufe nutzen kann. Noch ist der Bullenmarkt ein Marathon und kein Sprint.

Edelmetalle: “Gold geht über 2300 Dollar” – WirtschaftsWoche.

Das Telefon steht nicht mehr still. Seit Wochen können sich die Mitarbeiter in der Münzprägeanstalt in Germiston, etwa zehn Kilometer östlich von Johannesburg, vor Bestellungen kaum retten. In der Fabrik wird der Krügerrand hergestellt – die mit rund 50 Millionen Stück wohl verbreitetste Goldmünze der Welt. Und die Nachfrage nach ihr steigt und steigt. Es sind vor allem Anrufer aus Deutschland. “Wir verzeichnen außergewöhnlich hohe Verkäufe an deutsche Kunden”, sagt Deborah Thomson von der Münzwerkstätte. Normalerweise verkauft die Prägeanstalt rund 2000 Münzen an einen einzelnen Kunden, in der Vorwoche erhielt sie Bestellungen von mehr als dem Zehnfachen.

Run auf Münzen: Deutschland im Goldrausch | FTD.de.

„In den vergangenen drei bis vier Wochen haben wir aus den USA oder Japan keine Bestellungen“, sagt Münze Österreich-Marketing-Direktor Kerry Tattersall in einem Interview mit der Nachrichtenagentur „Bloomberg“: „Der Anstieg kommt rein aus Europa. Er repräsentiert Panikkäufe.“ Tattersall ortete vor allem Interesse von Kleinanlegern, die ihre Ersparnisse in Gold anlegen wollen: „Wir produzieren rund um die Uhr und stehen vor Produktionsproblemen. Unser Goldbestand geht zu Ende.“

Panikkäufe: Münze Österreich geht das Gold aus.

Anleger hamstern Gold – vor den Bankschaltern bilden sich bereits lange Schlangen. Die Bemühungen der Europäischen Zentralbank, die Angst vor Inflation zu zertreuen, laufen ins Leere.

Angst vor Inflation – Gold! Gold! Gold! – Finanzen – sueddeutsche.de.

Der Finanzanalyst David Rosenberg sagt, dass Gold auf USD 3.000 die Feinunze explodieren könnte, da die europäischen Investoren ihren notleidenden Euro gegen das Edelmetall eintauschen, während JP Morgan anmerkt, dass physisches Anlagegold sich einer unbegrenzten Nachfrage gegenübersehen könnte, wenn die Panik sich vor dem Hintergrund des einbrechenden Vertrauens in die Fiat-Währungen weiter fortsetzt.

David Rosenberg: Gold könnte auf USD 3.000 explodieren, da das Vertrauen in die Währungen schwindet.

Die Manipulation der Edelmetallmärkte ist unter Edelmetallinvestoren ein offenes Geheimnis. Durch die massiven Markteingriffe der Zentralbanken und internationalen Finanzinstitutionen sollen die Marktteilnehmer von einer Flucht in Edelmetalle abgehalten werden und in Papierwerte investieren. Der Silbermarkt wird wesentlich stärker als der Goldmarkt manipuliert, da Silber für die Militärindustrie, die Elektrotechnik, das Gesundheitswesen und viele weitere Bereiche der Realwirtschaft ein essentieller Produktionsrohstoff ist und bei vielen Anwendungen nicht durch andere Metalle ersetzt werden kann.

Silberpreismanipulation: US-Bundesbehörden leiten zivil- und strafrechtliche Ermittlungen gegen JP Morgan Chase ein.

Goldverbote gab und gibt es neben den USA (bis 1975) üblicherweise in kommunistischen oder sonstigen diktatorisch geführten Staaten. Dennoch stellt sich immer wieder die Frage, ob es im Falle des Falles nicht auch in Europa zu einem Goldverbot kommen könnte. Auch wenn es nicht wahrscheinlich erscheint, auszuschließen ist es nicht (ausgenommen die Schweiz, die seit jeher ein freier Umschlag- und Lagerplatz für Gold ist). Wahrscheinlicher erscheint aber, dass, spätestens wenn sich Gold als der große Gewinner der Währungskrise erweist und Gold weit verbreitet ist, eine wie auch immer geartete Steuer auf Gold eingeführt werden könnte. Denn welcher Finanzminister würde sich einer derartigen Einnahmequelle wohl verschließen?

Das Gold der Schande :: foonds.com.

Unter einem auf Gold basierenden Geldsystem hätten weder so enorme Schulden angehäuft werden können, “noch gäbe es Zins- und Währungsderivate, die dazu verwendet werden können, Schulden zu verstecken.” Und Spekulationen mit Anleihen gäbe es in einem solchen System auch keine, weil diese nicht rentabel wären.

“Griechenland-Problem bei Golddeckung nicht möglich” « DiePresse.com.

Silber zählt neben Gold zu dem bedeutendsten Edelmetall. Wie das gelbe Pendant dient es als Ersatzzahlungsmittel für den Krisenfall und als schmückende Stütze im Depot. Doch sehr viel stärker als sein großer Bruder wird es obendrein noch als Industriemetall benötigt. Springt die Wirtschaft an, steigt auch der Bedarf an Silber und somit sein Preis. Dank dieser Doppelrolle ist das Gut ein attraktives Investment in allen Konjunkturlagen.

Empfehlung: Aufstieg des Mondmetalls – Capital.

Es wurde von der Finanzpresse fast vollständig ignoriert. Am vergangenen Freitag kam es in den USA zu Bankencrashs, die in ihrer nominalen Gesamtheit der IndyMac-Pleite vom Juli 2008 gleichen.

Gold-Blog.

Hugo Chavez, Präsident von Venezuela, droht die Goldminen des Landes zu verstaatlichen. Allein diese Ankündigung könnte den Preis für das Edelmetall in die Höhe treiben, berichtet commodityonline.com. Die südamerikanische Nation ist reich an Bodenschätzen und produziert jährlich etwa 20 Tonnen Gold.

Chavez droht mit Verstaatlichung der Goldminen | Gold | GodmodeTrader.de.

Herr Leuschel, Sie haben unlängst für 2014 für Gold ein Kursziel von 5000 Dollar pro Feinunze genannt. War das nur ein Scherz?

Leuschel: Ich habe eine Währungs reform für diesen Zeitpunkt vorhergesagt, und da war das Kursziel durchaus ernst gemeint.

Otte: Ich erwarte zu diesem Zeitpunkt noch keine Währungsreform, später vielleicht. Mein Kursziel für 2014 liegt bei 2000 bis 2500 Dollar.

Momentan liegt der Goldpreis weit darunter. Dann haben wir jetzt noch keine Goldblase?

Otte und Leuschel: Nein!

Streitgespräch: “Wir kriegen einen Anleihecrash” | FTD.de.

Europa hat ein Problem, und das hat vier Buchstaben: E, U, R und O. Das zumindest ist die Wahrnehmung vieler Marktakteure: sie zogen am Dienstag im großen Stil Kapital von dem Kontinent ab. Die Verkäufe ließen die europäische Währung Richtung 1,30-Dollar-Marke abstürzen. Aktien und Anleihen südeuropäischer Länder verzeichneten teils crashartige Verluste. Am späten Nachmittag notierte der Euro bei einem Stand von 1,3028 auf einem Zwölfmonatstief. Spiegelbildlich dazu stieg der Preis der Fluchtwährung Gold stark an. Eine Unze des Edelmetalls (31,1 Gramm) wurde für 907 Euro gehandelt – so viel wie noch nie in der Geschichte.

Vertrauensverlust: Euro taumelt Richtung 1,30-Dollar-Marke – Nachrichten Finanzen – WELT ONLINE.

Die Wirtschaft Chinas steht vor einem Abschwung und könnte innerhalb eines Jahres sogar in einen Absturz geraten. Davon geht gemäß einem Bericht von Bloomberg der bekannte Investor Marc Faber aus. Durch die Rückläufigkeit des chinesischen Aktienmarkts und der Rohstoffpreise gebe es bereits ein Signal, dass die landesweite Immobilienblase vor dem Platzen steht.

Marc Faber: Gefahr für Wirtschafts-Crash in China rückt näher | Gold | Artikel | Boerse-Go.de.

“Es gibt genügend Gründe für einen weiteren Anstieg”, sagte Hambro. Sollte erneut über einen Staatsbankrott diskutiert werden, schließt der Goldexperte der Commerzbank, Eugen Weinberg, sogar regelrechte Preissprünge nicht aus. Innerhalb kurzer Zeit würden die Anleger “wieder in den sicheren Hafen Gold flüchten”, glaubt er.

Rohstoffe & Edelmetalle: Goldpreis klettert auf neue Rekordwerte – Finanzen – Rohstoffe + Devisen – Rohstoffe – Handelsblatt.com

Kommentar: Ob die Commerzbank endlich mal richtig liegt?

Die Lage in den südeuropäischen Staaten Griechenland, Portugal und Spanien lässt die Anleger vermehrt in Edelmetalle flüchten. Gold und Silber legten in den vergangenen Tagen eine wahre Rallye hin. Der Goldpreis eroberte dabei die Marke von 1.180 Dollar je Feinunze zurück. Silber gewann seit dem Korrekturtief Anfang Februar bei 14,63 Dollar sogar 28 Prozent auf 18,69 Dollar hinzu, Gold hingegen nur rund 13 Prozent. Dies verdeutlicht einmal mehr, dass sich der Silberpreis traditionell deutlich dynamischer verhält als Gold.

Letzte Einstiegschance. Gold und Silber starten durch.

“Mit unserem neuen Produkt haben nunmehr auch Kleinanleger die Chance, wertstabil und inflationsgeschützt Gelder anzulegen. Die Anlage der Zinsen in Gold ist der erste Schritt in die richtige Richtung“, so Wings weiter. Ab 01. Juni d. J. bietet die Sparda-Bank Hamburg ihren Kunden denn auch das neue „SpardaGold“-Konto an. Es wird aktuell mit 1,5 % p.a. verzinst. Die Zinsen für das eingezahlte Kapital werden jeweils am Jahresende in purem Gold ausbezahlt, und zwar in diesem Jahr mit Blick auf die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika in Kruger Rand!

Sparda-Bank Hamburg eG – Sparda » Pressemeldungen » Zeigepressemeldung » Sparda-Bank Hamburg zahlt Zinsen in Goldmünzen aus.

Spekulationen um Kreditausfälle, Milliardenhilfen und Staatspleite verunsichern die Märkte. Auf den Anleihemärkten sank Ende April das Vertrauen in die Zahlungs- und Regierungsfähigkeit des Landes auf einen neuen Tiefpunkt, die Risikozuschläge für Staatsanleihen von Portugal, Spanien und Italien stiegen in der Folge deutlich. Doch nicht nur das sorgt dafür, dass Anleger sich in den “sicheren Hafen” Gold flüchten – Experten erwarten kein Ende des Rauschs.

Experten-Check: Wie Griechenland den Goldpreis treibt – Finanzen – Rohstoffe + Devisen – Rohstoffe – Handelsblatt.com

Kommentar: Bei der nächsten “Korrektur” schreien sie wieder alle dagegen, diese Windfahnen-Profis…

An den Finanzmärkten herrscht Nervosität. Wo soll man sein Geld jetzt anlegen? Das fragen sich auch diejenigen, die das Geld der Reichen verwalten. Auf einem Kongress in Frankfurt haben sich Vermögensverwalter getroffen, um über die richtige Strategie zu diskutieren. Das Ergebnis: Vorsicht bei Staatsanleihen, zugreifen bei erstklassigen Aktien und Gold.

Geld anlegen, aber wo?: Die Antwort lautet: Gold! – Finanzen – Börse + Märkte – Anlagestrategie – Handelsblatt.com

Kommentar: Also diejenigen, die in den letzten Jahren Witze rissen über Goldanleger?

Anders als andere Rohstoffe ist Gold nicht nur einfach ein Metall. Die Faszination des Goldes und damit auch sein Ruf als „sicherer Hafen“ bestehen bereits seit Jahrtausenden. Im Irak beispielsweise sind Schmuck und Kunstwerke aus Gold gefunden worden, die auf die Zeit um 3000 vor Christus datiert wurden.

Anlage: Gold ist weit mehr als nur ein einfaches Metall – Finanzen – Rohstoffe + Devisen – Rohstoffe – Handelsblatt.com.

Trotz der Schuldenkrise in Griechenland und der angespannten Finanzlage in Spanien und Portugal sieht Bundesbankpräsident Axel Weber kein Risiko, dass der Euro kollabieren könnte. “Wir haben seit zehn Jahren für Preisstabilität gesorgt”, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag (Ortszeit) in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC. “Daher gibt es kein Glaubwürdigkeitsproblem für die Währung.”

DJ EZB/Weber sieht kein Risiko eines Euro-Kollaps – CNBC | OnlinePresse.info

Kommentar: Gold ist seit Jahrtausenden preisstabil. Und nun?

Die Preise für Silberbarren sind in den vergangenen vier Wochen deutlich stärker gestiegen als der Silber-Spotpreis. Scheideanstalten halten Ware zurück.

Gold-Blog.

Anleger im Goldrausch: Der Goldpreis ist am Montag auf einen neuen Höchststand gestiegen. Die Feinunze des Edelmetalls kostete in der Spitze 867,43 (Freitagsschluss: 864,07) Euro. Händlern begründeten den Preisanstieg mit einer hohen Nachfrage von Investoren aus der Eurozone, die angesichts der Sorgen rund um den griechischen Haushalt das Edelmetall als sicheren Hafen kauften.

Rohstoffe und Anleihen: Angst vor Staatspleiten treibt Goldpreis auf Rekordhoch – Finanzen – Rohstoffe + Devisen – Rohstoffe – Handelsblatt.com.

Die weltweiten Barren- und Münzläufe, vor allem der Kleininvestoren, haben sich 2009 glatt auf 1900 Tonnen verdoppelt und überholten dadurch die Abnahmen der Schmuckindustrie. Das gab es in den letzten dreißig Jahren in der Form nicht mehr. “Rette sich wer kann” ist die Devise und die offene Diskussion, ob der Euro solche weiteren vor der Türe stehenden “Griechenland-Fiaskos” überlebt, treibt die Nachfrage nach Absicherung in Gold und Silber beständig an.

Wolfgang Weber, Taurus Investors – Goldman drückt Goldkurs – teleboerse.de.

Führende Mitglieder der Demokraten im Repräsentantenhaus  setzen das US-Justizministerium unter Druck, um eine umfängliche strafrechtliche Untersuchung im Falle von Goldman Sachs einzuleiten, nachdem die Bank in der letzten Woche seitens der Börsenaufsichtsbehörde SEC auf Basis ziviler Betrugsfälle offiziell angeklagt wurde.

Demokraten fordern Haft für Goldman-Banker! | Wirtschaftsfacts.

Silber
60 mal 1000 oz Barren, ein 5 oz Barren
Andere Stückelungen waren nicht vorhanden.

Gold
210 mal 400 oz Barren, 4000 Maple Leafs, 500 Eagles, 10 x 1 kg (Nuggets)

Wohlgemerkt, das war der ganze Bestand des ScotiaMocatta Lagerhauses in Toronto am 3. September 2008, dem Besuchstag von Lenny Organ. Alleine die Royal Bank of Canada hatte 2008 Zertifikate für über 1 Mrd. $ verkauft. Das Lagerhaus von Mocatta ist das einzige in Kanada!

Skandal – kaum Silber im ScotiaMocatta Lagerhaus!.

Seit klar ist, dass der Schuldenberg Griechenlands auch mit deutschen Steuergeldern abgetragen werden könnte, schwindet der Rückhalt für den Euro. Plötzlich werden selbst Forderungen nach einer Rückkehr der D-Mark, bis vor Kurzem allenfalls von einigen D-Mark-Hardlinern vertreten, salonfähig.

Währungsdebatte: Bekommen wir unsere D-Mark zurück? – Nachrichten Finanzen – WELT ONLINE

Kommentar: Bitte dann aber auch das Volksgold aus London und NY zurückholen…

Allen Menschen in der Eurozone kann man nur raten, schnellstmöglich aus dem Euro und allen Euro-Wertpapieren auszusteigen, den größten Teil in Gold und Silber (jetzt wahrlich die Rettungsboote) umzuwandeln, einen kleineren Teil eventuell in Schweizer Franken oder Tschechenkronen. Mehr Euros als für einige Monate sollte man nicht mehr halten. Und nicht vergessen: den persönlichen Crack-Up-Boom machen. Nicht in Immobilien flüchten, wie es viele machen, sondern etwa in Importgüter. Diese werden schon teurer und werden es bald noch viel mehr werden – wenn der Euro endgültig kollabiert.

Marktkommentar: Und täglich droht die Griechen-Pleite – Walter K. Eichelburg – eigentümlich frei.

Die Liste der strauchelnden Immobilienfonds wird immer länger: Nach Fonds der US-Banken Morgan Stanley und Goldman Sachs gibt es nun auch in einem von der Deutschen Bank verwalteten Fonds Probleme. Der “Rreef America Reit III” war massiv im Wert gefallen, so dass das Frankfurter Geldhaus einschreiten musste.

Jetzt auch Deutsche Bank – Immo-Fonds brechen ein – teleboerse.de

Goldman Sachs soll Anleger um mehr als eine Milliarde Dollar gebracht haben, indem die Bank ihnen ein Finanzprodukt verkaufte, das von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Die US-Börsenaufsicht SEC klagte deswegen am Freitag eines der einflussreichsten Geldhäuser der Welt an. Das ließ nicht nur die Aktie der Wall-Street-Größe um zeitweilig mehr als 15 Prozent einbrechen. Weltweit gerieten die Aktienmärkte unter Druck

US-Großbank: Schwere Betrugsvorwürfe gegen Goldman Sachs – Aktien – FOCUS Online

Kommentar: Wozu braucht man überhaupt eine Bank?

Ein Fonds der Investmentbank Goldman Sachs hat nach einem Bericht der “Financial Times Deutschland” nahezu sein gesamtes Eigenkapital in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar verloren. Zum Portfolio gehören auch Gebäude in Deutschland.

Preisverfall: Goldman Sachs schockt Anleger mit Horrorverlust bei Immobilienfonds – SPIEGEL ONLINE – Nachrichten – Wirtschaft.

Ole Hansen von der Saxo Bank erwartet, dass der Goldpreis weiteren Auftrieb erhalten werde – und ist damit bei weitem nicht allein, wie ein Blick durch die Marktkommentare zeigt. Eine Vielzahl von Gründen scheint für weiter steigende Notierungen zu sprechen. Der Saxo-Experte führt die gestiegene Nachfrage von Exchange Traded Funds, kurz EFTs, als Begründung ins Feld.

Rohstoff-Welt.de » Kurzmeldungen » Goldpreis trotz Griechenland-Lösung im Aufwind.

Kommentar: Langfristig werden Währungen weiter fallen, kurzfristig sind solche “Experten”-Meldungen aber eher ein Kontraindikator.

Trotz des Kurs-Tops ist Silber immer noch vergleichsweise günstig. Das aktuelle Gold-Silber-Ratio beträgt 62,9. Das heißt man benötigt 62,9 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Der historische Mittelwert liegt bei 17.

Gold-Blog.

In den Finanzämtern herrscht katastrophaler Personalmangel. Deshalb nicken dort Computer die Formulare ab – ungeprüft. Um Betrug zu verhindern, werden zwar Stichproben angedroht. Nur: Wer soll die machen?

Ungeprüfte Formulare: Steuerzahler erleben goldene Zeiten | FTD.de.

Aus Verunsicherung über den Ausgang der griechischen Schuldenkrise haben Anleger verstärkt zu Gold gegriffen. Das Edelmetall stieg auf bis zu 1157,76 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und war damit so teuer wie seit Mitte Januar nicht mehr. Die Bestände des weltgrößten börsennotierten Gold-Fonds SPDR Gold Trust erreichten mit 1,14 Millionen Tonnen ein Rekordhoch. „Die Leute wenden sich den sicheren Anlagehäfen zu“, sagte Afshin Nabavi, Chefhändler bei MKS Finance.

Rohstoff-Handel: Griechenland-Krise treibt Goldpreis in die Höhe – Nachrichten Finanzen – WELT ONLINE.

Während ein faires Verhältnis bei rund 1:20 liegt, notiert der Goldpreis aktuell immer noch etwa 63 Mal höher als der Silberpreis. So kommt Silber rund 20 Mal häufiger als Gold vor, woraus sich das faire Wertverhältnis bestimmen lässt.

Analyse: Silber: Überwundener Abwärtstrend – n-tv.de.

Vielleicht erinnern sich manche von den Lesern noch an die Zeit vor fünf Jahren. Wer Silber kaufte, wurde mitleidig belächelt, und Informationen waren oft nur schwer zu finden. Einen guten Preis zu erwischen, war oft Zufall und die Auswahl an Händlern klein.

Frank Meyer – Bewegungen im Silbermarkt – teleboerse.de.

Gold ist, wie es der damalige Fed-Chef Alan Greenspan ausdrückte, ein Thermometer für Inflation. Wird dieses nach unten manipuliert, schätzen die Marktteilnehmer die Inflationsgefahren auch bei einer laxen Geldpolitik als weniger gefährlich ein. Die Sparer geben sich dann mit niedrigeren Zinsen für ihre Anlagen zufrieden. Gleichzeitig ist auf diese Weise möglich, die Verschuldung und auch das Leistungsbilanzdefizit stärker zu erhöhen und auch den US-Dollar zu stärken.

boerse.ARD.de : Wie die Fed den Goldpreis manipuliert.

Es ist noch kein Jahr her, da war der Gold- und Platinpreis etwa gleich preiswert. Beide Metalle notierten letzten Frühling für kurze Zeit bei etwa US Dollar 850. Der Platinpreis hat sich in den letzten 12 Monaten verdoppelt, weil Platin gebraucht wird und der Platinpreis nicht so dermassen niedermanipuliert wird wie das beim Gold- und Silberpreis der Fall ist. Der Platinpreis ist eine gute Indikation, wo der Goldpreis aktuell mindestens stehen müsste. Was aber wirklich ein absoluter Witz ist, dass man für 31,1035 Gramm Silber immer noch nur US Dollar 18 bezahlen muss.

Superlativ = Silber! oder das beste Investment der nächsten 10 Jahre! « augentumfs blog service.

Wieder einmal legten die Edelmetalle eine beeindruckende Performance-Woche hin. Gold stieg in der aktuellen Handelswoche “nur” um 2,5 Prozent, Silber um 6,7 Prozent und die Weißmetalle Platin und Palladium um 4,6 respektive 8 Prozent.

Wolfgang Weber, Taurus Investors – Edelmetalle nicht zu stoppen – teleboerse.de.

Auch wenn das Goldkartell alle Möglichkeiten verwendet, um auf den Goldpreis zu drücken, gelingt das kaum mehr unter 1.100 Dollar pro Unze. Sobald der Goldpreis wieder auf 1.200 Dollar geht, sollte der wirkliche Ausbruch kommen – Limit nach oben offen.

Marktkommentar: Ist der Dollar jetzt am Ende? – Walter K. Eichelburg – eigentümlich frei

Die deutschen Goldreserven werden mit ca 3500 Tonnen angegeben und stellen damit etwa 66 % der gesamten Devisenreserven der Bundesrepublik. Nachzulesen ist das bei der Bundesbank unter folgendem Link. In dem Dokument steht meine Lieblingsbezeichnung; Gold und Goldforderungen.

Gold: Deflation vs Inflation | Infokrieger-News.

Mit Gold hinterlegte Produkte eignen sich für Anleger, die das Edelmetall nicht als Renditebringer nutzen wollen, sondern als Absicherung gegen Inflation, Währungsverfall oder kommende Finanzkrisen. Wer Gold als Stabilitätsanker sieht, setzt darauf, dass sein Wert langfristig erhalten bleibt. “Auf sehr lange Sicht ist das tatsächlich so”, sagt Finanzexperte Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Über 50 Jahre und mehr gesehen bleibe Gold preisstabil.

Anlage in Gold: Gold-ETFs mit kleinen Tücken | FTD.de.

Kommentar: Viel besser: Echtes Gold, kein “mit Gold hinterlegtes Produkt”.

Die Nettoproduktionskosten von Gold liegen zwischen 450 und 700 Dollar je Feinunze. Dazu müssen jedoch noch erhebliche Aufwendungen berücksichtigen, die von der Exploration bis zur betriebsbereiten Mine oft mehrere 100 Millionen Dollar verschlingen und über das Minenleben abgeschrieben werden müssen. Und dann muss man noch die Risiken einkalkulieren, dass so eine Exploration auch mal ins Leere geht. In der Summe landet man auf dem fairen Preis von 1600 Dollar, den die Produzenten brauchen.

Gold: “Weitere Kaufkurse” – manager-magazin.de.

Deutschland hat ganz unbemerkt 800 Kilo Gold „verloren“. Aktueller Wert: rund 21 Millionen Euro. Die Veränderung könnte im Zusammenhang mit der Ausgabe der neuen 20-Euro-Goldmünzen stehen. Eine Meldung über einen entsprechenden Goldverkauf an das Bundesfinanzministerium dürfte noch folgen.

Gold-Blog.

Es verdichten sich die Anzeichen, dass es kurzfristig abermals eine deutliche Aufwärtsbewegung im Goldmarkt gibt. Invertierte Leasingrates (1-2 Monate leases 26-29-30.03) über mehrere Tage, und starke anfrage nach Physischer Lieferung bringen aktuell ordentlich Druck auf den Kessel.

Gold vor einem neuen Kurssprung? | Infokrieger-News.

Nichts gegen den Kauf von Barren und Münzen. Das sollte die Basis für jeden Goldinvestor sein. Aber Vorsicht mit den Papiergoldvarianten. Es steht schon in den Verkaufsprospekten, dass das Geld der Anleger nicht nur in physischem Gold angelegt werden muss, sondern der Anteilswert auch über Derivate abgebildet werden kann. Komischerweise sind die Verwahrer des Goldes oft diejenigen, die den Goldpreis mit am stärksten drücken – JP Morgan und HSBC.

Goldminen: Vorsicht mit Papiergold! – WirtschaftsWoche.

Das Undenkbare wird denkbar: ein Aufbrechen der Europäischen Währungsunion. “Der Euro steht vor seiner stärksten Herausforderung, die er je zu bewältigen hatte”, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel und fordert ein Vertragswerk, „in dem es in der Ultima Ratio sogar möglich ist, ein Land aus dem Euro-Raum auszuschließen“.

Vermögensschutz: Gold – das bessere Geld – WirtschaftsWoche.

Die Entwicklung von Barren und Münzen hängt am Wechselkurs Euro/US-Dollar sowie am selbstverständlich am Goldpreis, der in US-Dollar gehandelt wird. Langfristig sollte sich Gold gegen Papiergeld aufwerten, da das Goldangebot limitiert ist, während das Angebot an Papiergeld (bedingt durch die Verschuldungssituation der Industrienationen) praktisch unbeschränkt ist.

Neu im Interview – Christian Fegg Gold beste Wahl zur Krisenabsicherung | biallo.at.

Ein Drama für Sparer und Investoren: Ökonomen der Société Générale und von Morgan Stanley fürchten eine Inflation von bis zu sechs Prozent jährlich für Industrieländer. Klassischer Schutz gegen die Inflation bieten Gold und Immobilien.

Inflation: Wehe, wenn der große Geldfraß kommt! – Nachrichten Finanzen – WELT ONLINE.

Die jüngste Statistik der internationalen Interessenvereinigung World Gold Council (WGC) zu den offiziellen Goldbeständen von über hundert Ländern, Stand März 2010, wird wie schon seit vielen Jahren angeführt von den USA mit praktisch unverändert über 8133 Tonnen Gold, deren Wert einem Anteil von 70,4 Prozent an den Währungsreserven entspricht. Dahinter folgt traditionell Deutschland mit zurzeit knapp 3407 Tonnen Gold und einem Anteil von 66,1 Prozent. Was dann ins Auge sticht, ist an 14. Stelle Portugal mit über 382 Tonnen und einem Anteil an den Währungsreserven von nahezu 85 Prozent, dem Spitzenwert der ganzen Statistik, und an 30. Stelle Griechenland mit gut 112 Tonnen und einem Anteil von 73,2 Prozent, dem noch vor den USA zweithöchsten Prozentwert.

Gbureks Geld-Geklimper: Warum Gold zum Tabuthema geworden ist – WirtschaftsWoche.

Im Zuge der stark gestiegenen Goldpreise sind wieder die Fragen in den Vordergrund getreten, wo die Zentralbanken ihr Gold eigentlich lagern und ob das Gold tatsächlich vorhanden ist oder eventuell verliehen wurde. Letzteres könnte die Gefahr bergen, dass es im Falle des Falles nicht zurückgegeben werden kann.

Fragen über die Goldbestände und deren Lagerung an die OeNB und Bundesbank | boerse-express.com

Jetzt geht in der EU das Deutschland-Bashing los: Die französische Finanzministerin Lagarde drängt die Bundesrepublik, auf einen Teil ihres Ausfuhr-Überschusses zu verzichten – die deutsche Exportmacht schade den schwächeren Staaten. In der Bundesregierung rüstet man schon zum Verteilungskampf.

EU-Wirtschaftspolitik: Frankreich drängt Deutsche zu Export-Fairplay – SPIEGEL ONLINE – Nachrichten – Wirtschaft.

Die Bundesbank wehrt sich entschieden gegen Pläne, das Gold der Notenbank für einen Stabilisierungsfonds zu verwenden. Einem Bericht zufolge gibt es entsprechende Pläne im Finanzministerium. Der Vorstand der Bundesbank verfügt über das alleinige Recht, über die Verwendung des Goldschatzes zu entscheiden.

Europäischer Währungsfonds: Bundesbank will ihr Gold nicht für den EWF opfern – Nachrichten Wirtschaft – WELT ONLINE.

Ein Vorschlag aus dem Finanzministerium sieht FOCUS zufolge vor, die Goldreserven der früheren Notenbanken aller Euro-Länder „buchhalterisch“ in einen Stabilisierungsfonds einzubringen. Wie FOCUS berichtet, verfügt selbst Griechenland noch über etwa 112 Tonnen Gold. Die Deutsche Bundesbank lagert sogar noch 3407 Tonnen mit einem aktuellen Marktwert von 90 Milliarden Euro.

MMnews – Deutsche Goldreserven für EWF.

Der deutsche Staat hat in diesem Moment exakt 1.754.717.287.835 Euro Schulden. Da es sich dabei um sehr viele Ziffern handelt, schreiben wir lieber kurz und knackig “1,75 Billionen”. Nicht weiter schlimm, denkt man sich an dieser Stelle. In Silber (=lat. Argentum =franz. Argent =Geld) entspräche das nach derzeitgem Kurs etwa 4,3 Millionen Tonnen oder 140 Milliarden Unzen. Also rund dem dreifachen, was wissenschaftlichen Schätzungen zufolge seit der Kupferzeit (ab ~3300 vor Christus) aus der Erde geholt wurde.

Gut, unser Papiergeldsystem ist Schall und Rauch, das weiß inzwischen hoffentlich jeder. Das Unangenehme dabei ist aber, dass man auch für diese ungedeckten Papierfetzen trotzdem Arbeit leisten muss. Zumindest der normale Bürger, der jeden Morgen aufsteht und den Apparat am Leben hält. Der Zentralbanker hingegen bleibt einfach im Vi-Spring Luxusbett liegen druckt sich ein paar Euros. Wenn auch nur virtuell, denn so viel Papier und Tinte könnte sich ja keiner leisten. Vom Silberstreifen im Geldschein – von “Scheingeld” – mal abgesehen (Sarkasmus aus). Würde man die Staatsschulden in 500 Euro-Scheinen nebeneinanderlegen, ergäbe das eine Strecke von 465.631 km, und könnte diese elfeinhalb mal um den Äquator wickeln (Stand: 2007). Aber bei wem ist der deutsche Staat, also der Bürger (von “bürgen”), eigentlich genau mit 1,75 Billionen Euro verschuldet?

Die Gläubiger

Anders als ein börsennotiertes Unternehmen legt der Staat seine Verschuldungsstruktur nicht offen. Das Schuldenmanagement übernimmt die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (25.000 Euro?). Vermutet wird (es gibt unterschiedliche Zahlen verschiedener Quellen), dass der deutsche Staat zu ca. 60 % bei inländischen Gläubigern verschuldet ist, davon zu 2/3 bei Kreditinstituten, zu 1/3 bei Nicht-Banken (Privatleute, Unternehmen, Versicherungen), der Rest sind Auslandsschulden. Allein auf inländische Kreditinstitute fallen somit etwa 700 Milliarden Euro.

Einige Kreditinstitute, bei denen der deutsche Staat verschuldet ist:

• Deutsche Bank
• Stanley Morgan Bank
• UBS Warburg AG
• Dresdner Bank
• Bayrische Hypothekenbank
• Merrill Lynch Capitalges.
• Salomon Brothers (heute Investmentgroup der Citibank)
• Deutsche Genossenschaftsbank
• Landesbank Baden Württemberg
• Bayrische Landesbank
• Länderbank Hessen
• ABM AMRO Bank
• BNP Paribas Niederlande
• BHF-Bank
• Société Générale
• Bankgesellschaft Berlin
• Credit Suisse

Einer der größten Gläubiger des deutschen Staates ist übrigens die KfW-Bank und diverse Förderbanken der Länder. Der Staat schuldet sich also quasi selbst Geld.

Wie bitte?

Natürlich ist anzunehmen, dass sich der Staat das Steuergeld nicht gratis leiht, sondern gegen Zinsen, die auch wieder der Steuerzahler bezahlen muss. Sind diese Zinsen, die der Staat an sich selbst bezahlt, also möglicherweise eine versteckte Steuer? Man könnte reichlich darüber orakeln. Vielleicht sollten wir diesbezüglich mal bei Rainer Brüderle und Wolfgang Schäuble nachhaken, zumal diese neben ihren Tätigkeiten als Wirtschafts- und Finanzminister als Vorsitzende der KfW-Bankengruppe agieren.

Bei den deutschen Zinszahlungen handelt es sich übrigens um kein geringes Sümmchen, sondern um sagenhafte 2000 Euro pro Sekunde (63 Milliarden Euro pro Jahr).

Da wundert man sich doch sehr, dass man einem Gläubiger wie beispielsweise der LBBW Milliarden schenkt, während diese ihre Mitarbeiter für eine halbe Stunde Arbeit pro Woche mit 100.000 Euro jährlich + Bonus vergütet. Da jubelt der Milchbauer!

Kreative Buchführung

Damit die wirtschaftliche Gesamtsituation nicht ganz so katastrophal erscheint wie sie ist und diverse Politiker weiter ihre Propagandabegriffe “Wachstum” und “Aufschwung” im Minutentakt in ihre Reden einbauen können, gibt es interessante Methoden der Bilanzfälschung und Statistikschönung. Gemeint ist die sogenannte “Kreative Buchführung”.

Beispiel USA: Je geringer die Inflationserwartungen sind, die eingerechnet werden, desto höher fällt das Bruttosozialprodukt aus, mit welchem man sich brüstet. Oder Goldman Sachs, wo man einfach mal eben ihren Quartalsabschluss um einen Monat verschiebt, damit ein Milliardenverlust in einem Zeitloch verschwindet. Der künstlerischen Freiheit sind offenbar keine Grenzen gesetzt.

Die Volksbetrugswirtschaft

Vergangenen Donnerstag hat Bundeskanzlerin Merkel allen sich in Not befindenden Kommunen Finanzhilfen zugesichert. Sie möchte die “Finanzprobleme schnellstmöglich beseitigen”. Versenkt man die Schulden dann ebenfalls in einem Zeitloch? Oder wird einfach der Euro abgewertet? Griechenland würde es uns danken. Ach ja, Obama möchte nun zwei Millionen Arbeitsplätze “schaffen”, indem er die Exporte “ankurbelt” (also den Dollar abwertet?). Auch hier bleibt es spannend.

Quellen: Silber Bestände, über/unter der Erde, Verbrauch, Förderung, Gold, Die deutsche Staatsverschuldung, Staatsverschuldung, Wem gehört Deutschland?, Wem gehört Deutschland?, Schulden, Schulden, Schulden – 2.003 Euro Zinsen pro Sekunde?,
Die Marken der KfW Bankengruppe, LBBW bezahlt Mitarbeiter fürs Nichtstun, Steueraufkommen (Deutschland), Kreative Buchführung von Banken und Regierungen, Merkel verspricht Lösung für Finanznot, Obama will Exporte verdoppeln

Die Goldgewinnung auf der Tschuktschen-Halbinsel im äußersten Nordosten Russlands ist im Januar und Februar 2010 gegenüber den ersten zwei Monaten des Vorjahres um 22 Prozent auf 3,693 Tonnen eingebrochen. Das teilte der Chef der Abteilung Informationspolitik des Autonomen Bezirks der Tschuktschen, Sergej Schuwalow, am Dienstag RIA Novosti mit.

RIA Novosti – Wirtschaft – Goldgewinnung auf Tschuktschen-Halbinsel um ein Fünftel eingebrochen.

Immer wieder machen Meldungen die Runde, nachdem die EU mehr oder minder „über Nacht“ auf Edelmetalle eine hohe Luxussteuer einführen möchte und zusätzlich der Barankauf von Edelmetallen bei den Händlern statt bis zu 14.999 Euro nur noch bis 1.499 Euro (Faktor Zehn) ohne die Pflicht zur Personenidentifizierung (nach Geldwäschegesetz) möglich sein soll.

Silber hängt Gold ab.

“Niedrige Zinsen sind perfekte Voraussetzungen für eine Blasenbildung – und genau das beobachten wir gerade”, sagte Soros im Januar am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Das halte ihn jedoch nicht davon ab, von den potenziell überzogenen Preisen zu profitieren, solange die Blase noch nicht geplatzt sei, sagte er. Jetzt noch zu kaufen, sei “rational”, sagte Soros.

Niedrige Zinsen: George Soros erwartet Blase am Goldmarkt – Finanzen – Rohstoffe + Devisen – Rohstoffe – Handelsblatt.com.

Das lukrative Geschäft mit Industriemetallen lockt einflussreiche Banken in das Geschäft mit Lagerhäusern, in denen Rohstoffe wie Aluminium und Nickel aufbewahrt werden. Nicht nur Goldman Sachs, sondern auch J.P. Morgan Chase haben zuletzt Lagerhausbetreiber übernommen. Anfang dieser Woche kaufte der Rohstoffhändler Trafigura den britischen Lagerhausbetreiber Nems.

Industriemetalle: Banken sichern sich Lagerhäuser – Devisen & Rohstoffe – Finanzen – Investor – FAZ.NET

Kommentar: Das schreit nach Marktmanipulation.

Viele Anleger beobachten den Goldpreis derzeit mit Argusaugen – und wurden bisher regelmäßig enttäuscht. Denn im Vergleich zu seinem “kleinen Bruder” entwickelt sich das gelbe Edelmetall aktuell geradezu friedlich. Bei Silber dagegen ist die Spannung groß.

Nicolai Tietze – Silber-Krimi: Die Spannung steigt! – teleboerse.de.

Was für den Euro und die Währungsunion schlecht ist, ist gut für Gold-Anleger: Die Staatskrise in Griechenland hat den Goldpreis in den vergangenen Wochen auf ein Allzeithoch von 832 Euro je Feinunze schießen lassen.

Rohstoff Gold: Volkswirte sehen Riesenpotenzial beim Goldpreis – WirtschaftsWoche.

Kenneth Lewis hat ausgesorgt: Der zum Jahreswechsel abgetretene Chef der Bank of America bekommt von seinem Ex-Arbeitgeber noch insgesamt 83 Millionen Dollar (61 Millionen Euro) ausgezahlt.

Vergoldeter Abgang: Chef der Bank of America geht mit vollen Taschen – SPIEGEL ONLINE – Nachrichten – Wirtschaft.

Kommentar: Gegenfrage.com wünscht alles Gute!

Der weltweite Marktwert des Goldes plus der Goldminen (!) liegt bei minimalistischen 2.5 Prozent des Weltfinanzvermögens. Die gesamten US-Schulden von 52.681 Mrd. US-Dollar sind gerade mal mit 281 Mrd. US-Dollar Staatsgold “besichert”.

Wolfgang Weber, Taurus Investors – Gold und Silber nicht klein zu kriegen – teleboerse.de.

Anleger flüchten aus Angst vor Inflation und Staatsbankrotten in das Edelmetall. Doch das ist für Klaus Holschuh, Chefvolkswirt der DZ-Bank, Unsinn. Er sieht eine Blase beim Preis für die Feinunze. Am meisten ärgert er sich aber über diejenigen, die den Goldstandard wieder einführen wollen.

Gefahr einer Blase: Bank-Experte warnt vor Goldrausch der Anleger – Nachrichten Finanzen – WELT ONLINE

Kommentar: Wenn der Banker warnt ist das ein gutes Zeichen :-)

Milton Friedman hat es als „einzigartig“ bezeichnet, dass man eine richtige Währung durch uneinlösbares Papiergeld ersetzt. Es wäre also alles andere als absonderlich, wenn wir in den nächsten Jahren wieder zur währungshistorischen Normalität zurückkehrten. Das hieße Gold oder Silber als Verankerung der Währung.

Währungsexperte: „Wir steuern auf eine gewaltige Währungsreform zu“ « DiePresse.com.

Die Finanzkrise führt zu einem Goldboom. Doch auf dem Markt tummeln sich viele schwarze Schafe. Die Aufsicht fordert Investoren auf, etwaige Verträge vorab genau zu studieren.

Finanzaufsicht warnt vor unseriösen Goldanbietern « DiePresse.com.

Hakenkreuz gegen Stinkefinger: Nach einer Reihe kritischer Berichte in deutschen Medien über den Schuldenrekordhalter Griechenland und die jahrelang verschleierten Bilanzen des Landes holt jetzt die Athener Presse zum Gegenschlag aus. Die Zeitung “Eleftheros Typos” brachte eine Fotomontage der Goldelse auf der Siegessäule, die ein Hakenkreuz hält.

Empörung über Deutschland: Griechische Zeitung kontert Kritik mit Hakenkreuz-Motiv – SPIEGEL ONLINE – Nachrichten – Politik.

Für den Preistrend spielt es nach Rogers Einschätzung keine Rolle, ob sich die Weltwirtschaft erholt oder nicht. Entweder ziehe eine steigende Nachfrage die Preise hoch – oder die wachsende Unsicherheit von Investoren. “Wenn die Weltwirtschaft sich nicht erholt, werden viele Leute weiter Geld drucken. Und das führt immer zu steigenden Preisen bei realen Anlagen”, spielte Rogers auf die derzeitige Politik des billigen Geldes der Notenbanken an.

Rohstoffmarkt: Jim Rogers spekuliert auf enorme Steigerung des Goldpreises | FTD.de.

Was die Zuschauer erwartet, beschreibt Müller als “Reise durch die verschiedenen Anlageklassen”. Von Aktien über Staatsanleihen bis hin zu seinem Lieblingsthema Gold, für jeden Anleger ist etwas dabei. Auch Freunde der Charttechnik sollen auf ihre Kosten kommen.

Dirk Müller: Ein Börsianer auf den Spuren von Mario Barth – Finanzen – Börse + Märkte – Börse Inside – Handelsblatt.com.

Einen Teil ihres Geldes sollten Vorsichtige sogar in physischem Edelmetall wie Goldbarren halten, auf die sie jederzeit zugreifen können. Für den täglichen Bedarf in Zeiten rasanter Inflation haben sich Silbermünzen bewährt. Damit konnte man in vergangenen Großkrisen stets auch Kartoffeln, Getreide oder einen Schinken von Bauern der Region eintauschen.

9 Tipps: So schützen Sie Geld & Vermögen – 9 Tipps – FOCUS Online.

“Der neue Höchstkurs ist absolut bullish zu interpretieren”, urteilt Michael Riesner von der Schweizer Großbank UBS. Der Charttechniker verweist auf den jüngsten Bruch und damit auf die Auflösung der vermeintlichen Top-Bildung, also der monatelang drohenden Mehrfachspitze beim Goldkurs.

Chartgespräch: Die Goldhausse ist noch lange nicht zu Ende – Finanzen – Börse + Märkte – Chartanalyse – Handelsblatt.com.

Um ein Gramm Gold zu gewinnen, bewegen manche Firmen eine Tonne Erz. Weitaus einfacher wäre es, durch Recycling an das Edelmetall heranzukommen: Denn die gleiche Menge Gold steckt in 41 Mobiltelefonen.

Uno-Berechnung zu Elektroschrott: Gold-Berge auf Müllhalden – SPIEGEL ONLINE – Nachrichten – Wissenschaft.

Wenn eine Währungsreform bevor steht, kann man durch Indikatoren die Wahrscheinlichkeit ablesen: aufgelegte Staatsanleihen werden nicht mehr angenommen, der Kurs der Währung fällt, der Goldkurs bricht nach oben aus und die Inflation beginnt zu galoppieren. Wenn diese vier Indikatoren gleichzeitig beobachtet werden können, wird es kurz- oder mittelfristig zu einer Währungsreform kommen müssen.

Schnittpunkt:2012: Was passiert bei einer Währungsreform?.

“Auch im Jahr 2010 dürfte Gold aufgrund einer robusten Nachfrage der Finanzanleger und als Absicherung gegen Finanzmarktrisiken gefragt bleiben”, sekundiert ihm die Commerzbank Chart zeigen in einer aktuellen Rohstoffanalyse.

Dax-Geflüster: Alles auf Gold – manager-magazin.de.

Die meisten Fondsmanager würden Silber unter keinen Umständen auch nur in Erwägung ziehen für ihre Investitionen. Der Grund? Mit ungefähr $9 Milliarden ist die Größe und Liquidität des Silbermarktes in etwa 20 Mal kleiner als derjenige des Goldmarkts. Es dürfte sich dennoch als großer Fehler erweisen, Silber komplett zu ignorieren. Da die Angebotsseite sich weiter abschwächen wird und die Nachfrage im Gegensatz dazu anhaltend steigt, könnte das weiße Metall tatsächlich einen dramatischen Anstieg nach oben vollziehen in den kommenden drei bis sechs Monaten – sogar dann, wenn der Goldpreis fällt.

David Fessler: “Silberparty hat nicht einmal richtig begonnen” | Wirtschaftsfacts.

Die führenden Notenbanken der Welt werden in diesem Jahr nach Expertenansicht zu Netto-Käufern von Gold.

“Das heißt, dass die Banken mehr Gold kaufen als verkaufen werden”, sagte der Chef des Branchenverbandes World Gold Council (WGC), Aram Shishmanian, am Mittwoch in einem Interview des Senders Reuters Insider TV. “Anscheinend werden nur einige wenige Länder Gold verkaufen (um das Defizit ihrer Haushalte zu decken). Aber die meisten Länder werden das Edelmetall kaufen.”

RIA Novosti – Wirtschaft – Notenbanken werden ihre Goldreserven 2010 aufstocken – WGC-Chef.

Die Pleite von Griechenland könnte also nicht nur eine wohl relativ einfach unter Kontrolle zu haltende Euro-Krise auslösen, sondern deutsche und französische Banken mit in den Abgrund reißen.

Deshalb scheinen sich gerade die Regierungen in Paris und Berlin trotz massiven Widerstandes aus der Bevölkerung für einen Bailout stark zu machen.

bullionaer.de – Dr. Neugebauer – Ihr Spezialist für Anlagemünzen in Gold und Silber.

George Soros hat im vierten Quartal seinen Anteil am weltweit größten börsennotierten Goldfonds SPDR Gold Trust stark ausgebaut. Seine Investmentgesellschaft erhöhte die Beteiligung um 421 Mio. $ auf 663 Mio. $. Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.

Inflationsschutz: Soros steigt groß in Goldfonds ein | FTD.de.

“Die Stärke beim Gold in Euro drückt das Misstrauen der Märkte gegenüber den Entwicklungen in der Euro-Zone aus”, sagt Eugen Weinberg, Rohstoffanalyst bei der Commerzbank. Die Überschuldungsproblematik einzelner Staaten, allen voran Griechenland, sowie die unbeholfenen Versuche seitens der Politik, die Situation zu lösen, würden den Schwund des Vertrauens noch beschleunigen.

In Euroland ist Gold so teuer wie noch nie – Nachrichten welt_print – Finanzen – WELT ONLINE.

Im Januar 2010 verkündete die vietnamesische Regierung die Schließung aller „Gold Shops“ bis zum Ende des laufenden Quartals. Als Begründung der Politik wurde die Sorge genannt, Bürger könnten sich auf kreditfinanzierte Goldspekulationen in den „gold trading floors“ einlassen. Na, da kümmert sich aber mal jemand um die Bürger. Das erinnert uns fast an die unsäglichen Antiglücksspiel-Kampagnen des deutschen Lottoblocks.

Ding Dong! Wenn der Goldmann nicht mehr klingelt.

Die US-Finanzbranche hat Griechenland laut einem Pressebericht geholfen, sein massives Schuldenproblem über Jahre hinweg zu verschleiern. Aufzeichnungen und Gespräche hätten ergeben, das die Wall Street das EU-Mitgliedsland ein Jahrzehnt lang bei der Umgehung der Stabilitätskriterien der Eurozone geholfen habe, berichtete die “New York Times”. So habe Athen durch ein Geschäft mit der US-Bank Goldman Sachs Schulden in Milliardenhöhe vor der EU geheimhalten können.

Griechenlands Schuldenkrise verschleiert? – Kriminelle Wall Street – N24.de.